所以當付連籌的騎兵疾如風的殺奔漢陽的時候，其實高歡的主力已經進入吐谷渾的國內，負責策應的高岳已經把安昌城和鄧至城佔領了，宕昌城則被慕容紹宗的前鋒軍蕩平了。因為戰線距離長安實在太遠所以大軍的糧草改由巴蜀成都地區轉運，負責押送糧草的正是王僧卞。
高歡的部隊沒有進入秦州，而是通過散關去了南部的梁州，在梁州州治所在仇池城跟高岳的部隊合會，高歡給楊忠的提議是，他的三十萬大軍沿途西進，打算從吐谷渾的南邊包抄伏佚城，而楊忠要做的就是盡量在秦州拖住付連籌的大軍，這是一個相當艱巨的任務，但是只要能夠堅持下，高歡或許就能殲滅吐谷渾一族，從而使得河西走廊從此不再受到西南異族的侵擾。
高歡二十大軍的動向實在太大了，加上一路上的補給線更加龐大，所以付連籌沒有理由不知道高歡對他的繞后，但是付連籌此刻雄心勃勃，認為自己的實力完全可以先把楊忠快速的解決在秦州，然後掉過頭去再跟高歡一決勝負，到時只和_圖_書要高歡被擊敗，整個關中乃至整個中原都將在他的掌握之中。
莫折念生氣的大怒，明顯自己是被楊忠欺騙了，他立刻派人去找尋岐州軍的所在，要找他們報仇。可是不好的消息是圍攻虢縣的兩萬人已經被竇陸光的部隊全殲在城下。所有十二歲以上的吐谷渾男子一個不留都被處死，只有僥倖逃脫的兩百號人回到了橫水。
更糟糕的是斥候來報，說是楊忠和薛宇升帶著大軍從西面而來，高歡的大將慕容紹宗從東面而來，竇陸光則在南面的虢縣虎視眈眈伺機而動。這等於是莫折念生的五萬多人被圍困在岐州腹地動彈不得。吐谷渾是游牧民族，他們的部隊也是機動性很強的騎兵為主，但是要據城固守，這個他不會也不想守在城裡，於是莫折念生下令全軍只帶三天的乾糧，從橫水北面繞道回秦州。
陳霸先已經從高岳麾下被調到高歡直屬的第一軍團，這是羊侃跟他建議的，因為以陳霸先的能力，讓他跟著高岳打策應實在太浪費，高歡正好也想親眼看m.hetubook.com.com看這個傳說中的陳武帝到底有多少本事，如果此人卻是厲害的緊就把他拉到身邊嚴加看管，防止他在建康稱帝建立南陳。
付連籌很驚訝高歡大軍直接避而不戰進入了吐谷渾的國境內，他不敢追著屁股打，畢竟高歡有二十多萬的大軍，再加上楊忠在天水蠢蠢欲動，周圍幾個小軍閥也蠢蠢欲動，這使得他只有先暫時回撤道甘州境內，然後退守伏俟城。幸好吐谷渾以騎兵為主，行動起來要比高歡他們快很多。
付連籌的十萬人從甘州的枹罕急速趕往秦州的襄武。而楊忠、高歡兩路大軍在肅清了岐州境內的吐谷渾勢力后也往西進軍來到了秦州的州府天水郡上卦城，城內的吐谷渾部眾已經於前一天撤離此地逃向南安陽郡的桓道。楊忠和薛宇升、竇陸光等將領騎著馬並綹而行，看著眼前廢墟一片，他們心裏沒有一絲高興氣息，軍卒們正在廢墟里搬運死屍清掃整理內城。
面對這樣一個宏偉巨大的夢想，付連籌自己都偷著樂好幾天，他能夠將祖先這一直夢m.ｈｅtubｏｏk.coｍ.ｃｏm
寐以求的理想結成現實的果實，這是吐谷渾歷史性的一刻，只得大書特書的一刻。所以付連籌就忘乎所以高估了自己的戰鬥力，低估了楊忠的耐戰。進入秦州以後楊忠對吐谷渾軍隊四處圍剿，特別是以薛宇升、竇陸光為首的秦州本土派，加上之前被高歡釋放歸來的曹輝宮。
竇陸光狠狠的說道：「這群強盜，總有一天我要抓住付連籌親手宰了他。」薛宇升眼中也儘是難過失望的神色，上卦當初使他們從侯莫陳崇手裡拿下來的，當時他們兵不血刃就佔領了此地，可是現在這幅樣子讓他很難過，建立一個城市需要花上幾十甚至上百年，可是摧毀一個城市卻只需要兩天。
仇池和天水之間有個漢陽郡，這裡是高歡、楊忠兩部的不弱點，付連籌就是看清楚這裏所以才打算用重兵圍攻此處，試圖將高歡和楊中的聯絡切斷。但是他沒有料想到其實高歡已經和楊忠聯繫好了，楊總負責拖住付連籌，他則繞道偷家直取龍城，將伏佚城拿下。
大軍當晚就開拔，可是慕容紹宗哪裡肯讓和*圖*書他們走，派徐耀祖帶兵追擊，莫折念生急於逃跑，沒法顧忌負責殿後的五千人，徐耀祖以一萬大軍打五千騎兵，接過硬是被吐谷渾打敗，徐耀祖也臨陣戰死。慕容紹宗大怒，親自指揮部隊把這五千人硬是圍在衡水城北的山上，然後放火燒山全部把他們燒死了。
楊忠也順勢把秦州境內的吐谷渾殘餘勢力掃除乾淨，整個秦州再度回到自己手中，並且他還指揮六萬多大軍走隴西進入武始，這下付連籌要進入守勢了。
陳霸先倒也樂的跟著高歡打吐谷渾，因為高岳的部隊大部分擔任一些輔策應的工作，很難有到第一線和敵人正面開打的機會，陳霸先所缺少的就是機會，所以他很在意這次大戰吐谷渾，他心裏暗暗下決心，既然關中之戰沒有揚名立萬的機會，這次的吐谷渾之戰一定要好好把握。
可是高歡沒有那麼傻，他可不會想著翻越天山山脈去打擊吐谷渾，他之所以佔領宕昌等城是為了麻痹付連籌，果然他就中計了，高歡讓慕容紹宗和陳霸先兩人各帶三萬人分兵兩路，一路尾隨付連籌進入甘州，和圖書付連籌一撤回伏俟城，他就奪回了甘州、河西大片的城池。
此刻的上卦滿目瘡痍，滿城的殘垣斷壁，城內的百姓也被屠殺殆盡十室九空。楊忠心裏其實對民族仇恨之前沒有那麼深，因為他身居關中之地，遠離邊緣的城市對於柔然、突厥以及吐谷渾這樣的異族入侵沒有什麼實際概念，但是今天在上卦，他親眼看到的一幕幕，讓他覺得很震撼。
楊忠和薛宇升得知莫折念生往北逃竄，於是也指揮部隊跟上。岐州多山不利於騎兵快速奔襲，莫折念生在山澗里走的十分辛苦。身後追兵不時的趕上來一陣亂砍亂殺。雖然每次都把追兵殺退了，可是自己的部眾卻越走人越少，大部分都是戰死或者被俘，也有小部分是偷偷半道開小差做了逃兵。
莫折念生有點後悔自己過於輕敵深入敵方腹地，現在如同過街老鼠被人人喊打，他帶著人每天都狼狽不堪的四處躲藏，原本進入岐州的八萬人最後逃回秦州綿諸就只剩下兩萬人。這一場的失利似的吐谷渾整個入侵的步驟停滯下來，也讓付連籌惱羞成怒自己的計劃不能實現。