1935年夏，黑龍江遼河水位上漲，百年不遇。一漁民在捕撈中，意外在蘆葦盪中發現某怪異物種浮屍，經鑒定，當地水產學家迅速將其定性為「蛟類溺斃。」只是，原本值得轟動的新聞，卻在所有相關人員被封口后，銷聲匿跡。跟著消失的，還有該物種的殘留骸骨。

半個月後，中美合作社成立。一支由美方科研機構組建的臨時小組懷著不可告人的目的，前往黑龍江遼河源頭進行『常規作業』，結果卻在北緯37度區與外界永久失去聯繫。

鑒於同盟國的壓力，國民黨政府隨即派遣一個加強連前往搜救，豈料，救援隊全軍覆沒，只剩下一名美國教授瘋癲逃出，他的手中死死攥著一卷膠片。沒人知道膠片里究竟拍攝了什麼，只知道，看到其實際內容的當事人，無不膛目結舌。隨後，這裏被永久性封鎖，標識為「北緯37度區」。而所有相關口供和資料，亦被列為絕密黃皮書，封存於軍統領袖的保險箱里。

只在隔年，抗日戰爭爆發，東北九省迅速淪陷，南京政府面臨生死存亡。但很快，國軍間諜就發現，日軍發動七七事變的原因並非想象中的那麼簡單。因為和關東軍同時踏入中國的，還有一支名為『防疫給水部』的神秘力量，而他們，似乎懷著和當初中美科考隊同樣的目的……

得悉真相后，中央震動，一份由蔣介石親筆簽名的緊急調令下發軍統，要求戴笠不惜一切代價，不計任何犧牲，不容任何質疑，迅速物色新的人選，再次進入北緯37度區，阻止日本人的陰謀。

深思熟慮之後，戴笠將五份人物檔案擺在了自己面前。而此刻，一場保衛上海的慘烈戰鬥，亦已拉開了序幕……

軍統的無所不能，終於將這些個風馬牛不相及的人聚集在了一起。思維縝密，熟悉特種作戰的教導隊軍官楊開；老成迂腐，卻對古生物學信手拈來的教授華伯濤；沉默寡言，精通驅鬼鎮邪之術的道士張鶴生；鑽營奇技淫巧，曾經夥同孫殿英挖掘過慈禧陵寢的當鋪老闆摸金陳。還有獨眼龍，九筒，石頭，趙勇德這些個百戰老兵。

午夜的飛機，將他們丟進了皚皚白雪的大興安嶺，因為日軍對佔領區的戒嚴，使得他們必須翻越這座死亡之地，才能進入那個神秘的目的地。

守林人擺下的鬼火骨場，晝伏夜出的山魈，成了精的百花蟒，冬人夏草守護的鮮卑族地下墓坑，半路撞出來的黃大仙廟。

當他們歷盡九死一生，進入到指定地點時，卻愕然發現，此前遭遇的種種震驚竟是如此不值一提……