（根據馮玉祥傳，吳佩孚傳所述）在北伐之前，吳佩孚認為自己生平最大敵人乃張作霖，而在解決張作霖后，可以與楊興來一個南北對話，和平解決南北爭端，因此在洛陽一直苦練兵，準備苦練兵以下關外。

城內各重要交通路口均用大車加以封鎖，總統府衛隊由孫岳派兵包圍繳械，另由鹿派兵一營守衛總統府。曹錕被監視在中南海延慶樓內，不準與外間接觸。

孫岳早已接到通知，即令城防軍守城門衛兵大開城門，迎入城內。

鹿鍾麟首先於22日到達北苑。鹿與蔣鴻遇會商后，即將各部隊分配戰鬥任務，先派兵一團以接運給養為名，押大車數百輛魚貫入城，所有武器皆藏在大車內，當晚8時由北苑出發，12時抵安定門。

吳佩孚於10月10日乘火車到前線督戰，把總司令部放在秦皇島。吳佩孚所到之處，奉軍炮彈跟蹤而至，因有人向奉軍暗通消息。吳佩孚只好在火車上辦公。

原來，在奉軍攻破九門口，吳佩孚大驚，再聽到南方國民革命軍連克郡，一直在北京坐鎮的吳佩孚坐卧不住了，當即率領主力第3師離開北京，坐火車到達秦皇島。

在這種情況下，吳佩孚堅辭第3師師長，直督王承斌被迫辭掉所兼23師師長，其過去手下如豫督張福來辭掉24師師長，鄂督蕭耀南辭掉25師師長。

前面交待過，胡景翼原是同盟會會員，且相應孫文號召，組建國民革命軍，後來因和圖書為糧草不濟，而被迫接受馮玉祥改編。

馮玉祥動員之後，部隊開始行動，徒步以每日行程200里左右的速度返回北京，3日內行程六七百里，先頭部隊的營幕和炊具均留置沿途不動，以便後續部隊到達時縮短吃飯和休息的時間，因此，數萬之眾，一路行來，狀如流水。

胡素有革命思想，且與楊興早已經有密約，不願對南方作戰，遲遲不開拔，引起吳的不滿。胡部不僅在餉項給養方面受到刁難，而且遲早有被吳消滅的危險，他不得不密謀準備武裝行動。恰巧孫岳來與他面談，胡大喜，遂派部屬高級將領岳維峻去京見馮，表示絕對服從馮的命令。數日後，胡景翼借口到北京就醫，親自與馮密談，表示與馮玉祥合作的決心。至此，馮、胡、孫三角同盟形成。

通知孫岳秘密監視曹錕的衛隊及吳佩孚的留守部隊，以防意外。同時又下令封鎖京熱大道，扣留有關人員，以防走漏消息。

馮玉祥早已布置留守北京的蔣鴻遇向總統府及有關方面搜集吳佩孚的情報，以便及時報告。總統府內的機要人員，有許多人與馮取得聯繫，暗通消息。

馮玉祥命令胡景翼率領開赴喜峰口及通的部隊，星夜南下，攻佔京奉路之軍糧城、灤州一帶，截斷京漢路直軍之聯絡，並防阻吳佩孚西歸；

所以，由於吳佩孚的強勢，造成吳佩孚在直系內部眾判親離，多位直系大將以同盟罷工為逼曹錕和_圖_書去吳佩孚之酷腕。

馮玉祥的指揮部到達古北口時，張作霖的代表馬炳南又來見馮玉祥，遞交了張作霖的信：「只要推翻曹、吳，奉方的目的即達到，決不再向關內進兵。」馮玉祥同馬炳南約定，如果兩軍相遇，均應向天空鳴槍。

馮與孫準備共同起兵反直，並決定由孫岳與胡景翼聯繫。

命鹿鍾麟率部兼程返京，會同孫良誠、張維璽兩旅開往北苑，再與蔣鴻遇旅會同入城；

鹿鍾麟首先指揮部隊接收了全城的防務，又把全城電話線割斷，封鎖曹錕與外界的聯絡。

吳佩孚又加派副總司令王承斌督促馮部向赤峰前進。王承斌原是23師師長，善於打仗，但吳佩孚認為他是奉天人，總懷疑他與張作霖有聯繫，處處防備他，先是撤掉了23師師長職務，但因王是親曹錕派，後來雖任命為討逆軍副總司令，並沒有實權。

混成旅旅長孫岳，早年加入同盟會，從灤州起義前就與馮玉祥結交，兩人長期往來無間。孫岳對吳佩孚的驕橫專權，早已心懷不滿，與馮玉祥見面時，常常滿腹牢騷，對國家的前途和個人的遭遇，感到悲觀失望。馮和孫不但在遭受吳佩孚的排擠方面有共同點，而且又是志同道合的好友。他們交換了倒直的意見，在南苑一草亭密商了反直的協議，歷史上稱為「草亭協議」。

發報者為胡景翼，雖然這幾年被吳佩孚收編，但是雜牌命運一直讓其非常難受，現在第二和圖書次直奉戰爭再起，當即與馮玉祥、孫岳等落魄軍人一道，決定發動兵變，扣留曹錕。

要知道，在第一次直奉戰爭之後，吳佩孚被國外記者奉為中國最強者，但在這時，吳佩孚走了一大敗筆，他雖然看到督軍兼任師長的弊端，下令手下各部，督軍不能擔任師長。

馮玉祥遂於10月19日召集張之江、鹿鍾麟、李鳴鐘、劉郁芬、劉驥、熊斌等舉行緊急秘密軍事會議，胡景翼的代表鄧寶珊也趕來參加會議。

在馮玉祥督陝時，胡景翼與馮建立友誼。胡是陝軍第1師師長，部隊駐防于彰德、順德一帶，吳佩孚排擠胡，令胡部南下攻廣東。

故時人有言，在直系外有三角同盟，在直系內部亦有三角同盟關係。在第二次直奉戰爭的時候，由於吳佩孚的強勢，由於權位爭奪，曹錕身邊的津派，吳佩孚的洛派，江蘇的齊燮元已經再次形成新的三角同盟關係。

江蘇督軍齊燮元在曹錕賄選總統時，出力頗多，而想與吳佩孚爭坐第二把交椅，所以才會聯合孫傳芳共同討伐浙江、上海的盧永祥。

馮得知吳在前線失利的消息后，為進一步證實，給吳發去電報，探詢山海關戰況。吳的參謀長張方嚴複電：「此間形勢危急，不有意外勝利，恐難挽回頹勢。」

為了對抗吳佩孚這項政策，王承斌放了第一炮，以辭職為武器，響應者有馮玉祥，與山東督軍鄭士琦。

而此時馮玉祥、胡景翼、孫岳通過草庭協議ｈttｐs://ｗｗｗ.ｈｅｔｕboｏｋ.ｃｏm•ｃｏm，達成反直聯盟。

鹿鍾麟的指揮部設在太廟，一切急需做的事情都在一夜之中辦好了。次日早晨，北京全城貼滿國民革命軍的安民布告，主要街道上布滿了國民軍崗哨，站崗的士兵臂上纏著「誓死救國，不擾民，真愛民」的白色袖章。

命李鳴鐘率兵一旅直趨長辛店，截斷京漢、京奉兩路交通；命已抵承德的張之江、宋哲元兩旅，限日班師。

而在直系內部，曹錕周圍很多人認為，直系奉系都系出北洋一門，正如楊興所領導國民革命軍與兩廣政權一樣，現在不是合併了嗎？希望以副總統職位來誘惑奉張，制定聯奉制洛策略。

不甘心在直皖戰爭中失敗的皖系領袖段祺瑞令國務院參議袁良帶上他致黃郛的親筆信，建議：「當吳佩孚到京之時，起而捕之，減少殺害無數生命。」又要求馮玉祥在行動上，宜早勿遲，遲了害處大，請黃善為指導之。

雖然通電頻繁，外人卻無法察覺。黃郛以親筆複信得馮玉祥，並致電馮玉祥：「立志救國，在此一舉。」

張作霖因與馮有協議，即將進攻赤峰方面的兵力抽出大部移到山海關方面作戰，從而加重了對吳佩孚親自統率的直軍第一軍的壓力，吳佩孚十分氣憤，被迫抽出3個師的兵力到赤峰方面作戰，但尚未到達地點，北京發生了政變，3個師被奉軍收編。

馮玉祥知道王承斌對吳佩孚心懷怨恨，故將倒直的計劃告訴了他。王承斌表示同情，但既不和*圖*書參与馮玉祥的行動，又不向吳佩孚告密。

由於陝西國民革命軍過去與國民革命軍情誼，在決定發動政變前，胡景翼決定發報給楊興，以徵求楊興之意。

如歷史不一樣，由於國民革命軍的崛起，南方各革命政權已經歸於一統，吳佩孚認識到南方不可討，為今之計，只有南北議和。

馮試探了將領們的意向，然後鄭重宣布班師回京和政變計劃，將領們表示一致擁護。因為北京政變迎孫文北上，擁護孫文主義，楊興所部都叫國民革命軍，馮玉祥也把自己的部隊改名為國民革命軍。

馮又接到蔣鴻遇的電報：「前方戰事緊急，吳已將長辛店、丰台一帶所駐之第3師悉數調往前線增援。」第3師是吳的看家兵力。蔣鴻遇曾告訴馮，一定要等吳的精銳部隊第3師從丰台調赴由海關前線，班師回京的時機才算成熟。

但是吳佩孚在辭掉第3師師長時，曹錕以第三師是北洋正統，舍弟莫屬為由，堅決不允許吳佩孚辭掉第3師師長。

馮玉祥從古北進抵灤平后，派劉治洲等人到通州與胡景翼秘密聯繫，要胡暫緩開拔，並商討班師日期。劉治州又與段祺瑞接洽合作辦法，段說已同山西的閻錫山、山東的鄭士琦接洽妥當，屆時定能採取一致行動。

就在這時，楊興接到北方電報，感到歷史的慣性再次發生作用。

馮為了慎重起見，密派劉之龍返京，和黃郛商量。馮玉祥曾給黃郛密電碼一冊，與黃約定互通消息，來往密電由黃夫人親譯。