「不錯的一招呢！」神秘男子的聲音響起，緊接著身影一陣晃動。
失去最大倚仗的戴爾蒙市長就好像是沒有牙的老虎那般，只能是倉皇跳上早已經準備好的汽艇逃跑。而艾斯蒂爾等人乘坐帆船隨後跟著。但是無奈兩者有著動力的差距，眼看就要給戴爾蒙市長逃跑的時候，接下來驚人的一幕出現了。
不知道是不是正如銀髮男子的預言那般，就在學院祭的這天，王立學院的院長以及所有學生都願意把自己擺攤或者是做生意的所獲都用來重建孤兒院。在校長以及學生們的鼎力幫助下，特蕾莎院長受到了重建孤兒院的大量捐款，大家都為她和孩子們高興，科絡絲更是喜極而泣，因為特蕾莎院長和孩子們終於不用搬走了。
下課聲響起后，兩個人和科絡絲一起會合后，便去社團大樓找學生會主席喬兒。因為校園祭完全是由學生會一手委派的。
看著扛著劍在自己的面前氣勢如虹的阿加特，兩個黑衣人拚命後退，有時候打架就是靠一鼓作氣，現在兩個黑衣氣勢全無，即使兩個人合擊本來是可以逃跑的，但是現在看來卻是非常難了。
「啊啊啊！」
當艾斯蒂爾問及的時候，原來科絡絲很小的時候就已經父母雙亡，百日戰爭（也就是帝國侵略王國的那戰）為了逃避帝國軍的追擊又和照顧自己的富裕親戚走散，是孤兒院的院長特蕾莎和她的丈夫約瑟保護著小科，所以那段時光雖然僅僅只有幾個月，但卻給科絡絲留下了很深的如果父母在世的印象，這也可以解釋到為什麼科絡絲會對特蕾莎院長那麼依戀了。
聽完科絡絲的講述后，於是艾斯蒂爾很仗義地站起來，又和科絡絲繼續排練了起來……
帶著這些疑問，電影進入了第三節了……
一紅一銀兩個身影錯分開，兩個人同時保持了交手那一刻的動作。
「啊啊啊啊！」阿加特握緊手中的重劍向著眼前的神秘男子沖了上去，而神秘男子也握緊了手中奇怪的黃金劍沖了上來。
只見天空猛然出現一道黑影，緊接著一艘輕便快速的飛艇出現在大家的面前。那就是王家直屬親衛隊駕駛，號稱具有最尖端技術的汽艇「埃爾賽尤號」。
最後理查德上校向艾斯蒂爾以及約修亞表達了自己的感謝之情，不過在談話中，卻時不時看著科絡絲，看來科絡絲身份背後真的是不一般了。
「你似乎對於我的下屬不是很在意呢？」看著阿加特不追趕已經逃跑的兩個人，戴著紅色面具的神秘男子也露出了稍微驚訝的表情。
之後的日子裏面，艾斯蒂爾和約修亞兩個人短暫的校園生活就此展開了。白天去上課，晚上就排練舞台劇，日子天天都變得非常短暫了起來。
晚上艾斯蒂爾、喬兒以及科絡絲三個人住在同一間宿舍，由舞台劇的劇情不知不覺便說到了約修亞的身上。喬兒大讚約修亞溫柔優秀是一個不可多得的男子，而艾斯蒂爾聽了，則就一臉的不自然，讓觀眾們看到不禁莞爾一笑，畢竟是十六歲了，是一個情竇初開的年齡。不過同時觀眾們也為這對小情侶暗暗著急，約修亞還好說，電影放到現在，誰都看的出他對艾斯蒂爾的感情，但偏偏艾斯蒂爾卻是一個粗線條的女孩子，直到現在才有一點感覺m•ｈｅtubooｋ•ｃom.coｍ，距離表白還要好久，真的是讓現場觀眾們都為其擔心著急啊。
在人證物證俱在的情況下，盧安市的負責人嘉恩決定下達了逮捕戴爾蒙市長的命令。於是艾斯蒂爾和約修亞一行人向著市長官邸走去。此時科絡絲中途稍微離開了一下隊伍，似乎在基庫傳遞什麼。
但是下面出現的一幕，明顯讓大家都驚訝了起來。印象中高手高招后，一方倒下的情況並沒有出現，而是神秘男子的身影晃了幾下慢慢消散在空中。
看到這樣的一幕，大家明顯鬆了一口氣，看樣子是阿加特贏了。看來是重要角色就是重要角色，在危急關頭總是可以突破自己的。
夜深月冷，天上的月亮都被雲朵所遮掩，十指伸開都無法看清。但是在這樣惡劣的環境下，在順林中，三個人身影正在你追我趕中。
「啊啊啊啊！」阿加特嚎叫著努力讓自己提升實力，但是誰都可以看出阿加特已經快接近極限了，而神秘男子還遊刃有餘。因為阿加特已經雙手握劍，而神秘男子卻還是單手。
而此時戰鬥停止，一切都恢復了平靜后，若隱若現的說話聲，由燈塔頂傳來。於是乎，四人便輕手輕腳地向著塔頂走去。
見到約修亞答應了之後，於是心急的喬兒便帶著大家去社團大樓的舞蹈室打扮。艾斯蒂爾以及科絡絲都變成了英挺偉岸的騎士，而約修亞則就變成了美麗的黑髮公主。每個人看到約修亞都不禁張大了嘴巴，讓人大吃一驚。
戴爾蒙市長唯恐會夜長夢多，拿起刀就要把約修亞殺了。艾斯蒂爾閉上眼睛大叫不好。就在這時，艾斯蒂爾身上的帶著的黑色導力器發出了幽藍色的光芒，這幽藍色的光芒讓市長手中的法杖暫時失效了。
當遮掩月光的雲朵移開的時候，月光重灑大地，追趕的三人也露出了各自的身影。在前面逃跑的赫赫是在燈塔上面的兩個黑衣人，而在後面追趕的就不用說了，正是阿加特。
面對喬兒、漢斯以及科絡絲的請求，艾斯蒂爾如同大家料想那般一口答應了，就是一想到自己要扮演女人的約修亞略微猶豫了起來。但是猶豫歸猶豫，還是架不住艾斯蒂爾、科絡絲以及喬兒的請求，最終約修亞還是「屈服」了。
眾人聊著的時候，艾斯蒂爾突然叫了起來，說看不到阿加特，也不知道阿加特怎麼樣了？言辭中都充分表達了阿加特的關心。
第二天，也就是學院祭的當天，趁著舞台劇還沒有開始，艾斯蒂爾以及約修亞在科絡絲的帶領下，好好在校園內見識了一翻。不但認識了很多新朋友，也看到了許多熟人。比如戴爾蒙市長、理查德上校和女副官凱諾娜，還有一位比較驚喜的人物——亞魯瓦教授。原來亞魯瓦教授已經把附近的紺碧之塔研究了一遍，本來打算去下一站的，但是得知這王立學院的學院祭即將開始了，所以便逗留了下來，看看這難得一見的學院祭。
特蕾莎院長沒有子女，丈夫也死得早，所以早已經把科絡絲當成了自己的女兒，面對科絡絲提出的要求都一一笑著答應了。
特蕾莎院長告知科絡絲和艾斯蒂爾，自己已經決定採納戴爾蒙市長的建議去王都定局並找份工作，期待有一天能重建孤兒m•hetuｂｏｏk.coｍ.coｍ院。科絡絲雖然是非常不捨得特蕾莎院長和孩子們，但是也知道這不是可以任性的事情，所以表示可以接受特蕾莎院長的決定，也表示一旦放假后，肯定會去王都找特蕾莎院長的，特蕾莎院長一定要給自己寫信什麼的。
雖然戰鬥能力是得到了提升，但是渡鴉幫面對的不是一個游擊士，而是三個外加一個精通劍術以及水系導力魔法的科絡絲，所以渡鴉幫等人比上次抵抗久了一點也再一次失敗了。
「呯！」又是一次錯分。阿加特轉過身子，看著眼前依舊一臉輕鬆的神秘男子，之前還說著要把眼前男子所逮捕的事情恐怕阿加特都不相信了。
但是在約修亞細心的觀察下，很快就發現了一個問題。那就是他們的樣子有點奇怪，目光獃滯，好像是失去了意識，但是行動能力卻比起之前更為迅速，力氣比之前也更大了。總的來說，戰鬥能力比之前異常提升了許多。面對這樣的對手，對於卡露娜的游擊士的失敗，大家終於找到了答案。
艾斯蒂爾和約修亞以及科絡絲三人首次陷入了苦戰之中。但是在戰鬥的過程中，約修亞的眼睛不經意地紅芒一閃后，頓時實力大增，把市長的兩頭魔獸寵物都給打敗了。
「呵呵！是嘛？那看你有這個實力不？」看到兩個下屬都已經走遠了，神秘男子嘴角露出一絲，從燈柱上跳下來，站在了阿加特面前。
戰鬥結束后，阿加特意味深長地看了一眼科絡絲。因為民間人士能夠擁有戰鬥型導力器的人不多，甚至如果你不是擁有一定勢力的話，擁有你就是犯法了。但偏偏科絡絲擁有了以及那不俗的劍法，所以科絡絲的身份就耐人尋味了。
此時約修亞真情流露，對著戴爾蒙市長威脅道，如果敢動艾斯蒂爾一下，就立刻把他給宰了。說著之餘，約修亞的眼徹底變成了紅色，身體也能夠蠢蠢欲動，看似可以掙脫封印之兆。
「可以放過我的兩個屬下嗎？」聲音突然響起，剛剛還是十分輕鬆的阿加特頓時如臨大敵，重劍重新握在手中，四處探望，終於在不遠處的告示牌燈柱上面看到了來人。
而阿加特捉緊機會，重劍一揮，一個掄圓便把兩個黑衣人全部拍飛了。兩個黑衣人見勢不好，便從燈塔跳下，逃跑了。
阿加特說，在案發當時，盧安市南街區倉庫的渡鴉幫一夥流氓突然失去了行蹤。但是這次犯案的犯罪手法明顯非常專業，而且阿加特也認為憑渡鴉幫那些三腳貓的實力不可能可以把身為正游擊士的卡露娜放倒。但是兩者之間肯定會有什麼聯繫。
「沒事！只要能夠捉住你就可以知道所有的事情了！說不定能夠比捉到他們兩個知道的更多！」雖然知道眼前的男子實力不簡單，但是阿加特還是自信滿滿地說道。
市長這樣級別的犯罪官員，當然是由女王來審判的！所以在逮捕了戴爾蒙市長，尤莉亞中尉和大家寒暄幾句，對艾斯蒂爾和約修亞兩個人的實力讚揚一翻后，便用埃爾賽尤號押解市長往王都趕去了。
黑衣的實力不弱，即使是人數上處於下風，但是交戰時，阿加特等人都不能佔到什麼便宜。至於市長秘書，更是整個人嚇得躲到了一邊，完全不足為懼。
看到這裏觀眾們hetubook.com.com不禁為阿加特的未來擔憂起來，同時也感覺神秘蒙面隊長也給了大家除了實力上面的震撼之外，更多的是最後那句留給阿加特的話，想必這為神秘蒙面隊長也經歷過不為人知的悲慘遭遇吧……
舞台劇的劇情是講述是代表貴族的紅騎士尤里烏斯（艾斯蒂爾）與代表貧民的蒼騎士奧斯卡（科絡絲）為了誰成為白色公主賽茜利亞（約修亞）的夫婿而一決雌雄，雙方本是好友卻不得不為各自代表的勢力而戰，捨棄了友情，為時代洪流所操控，這都是公主不願看到的。因而最後在二人舉劍刺向對方的剎那公主用自己的身體擋住了這互相殘殺的一瞬，見到此時此刻的悲劇，未亡人們都意識到自己的錯誤，然而空之女神也因此降臨人間教導大家，接著公主復活了……是一個很感人、很老套的故事，但是一想到這不過是幾個十幾歲孩子想出來也可以釋然，而且在這個故事裏面大家都可以體悟到童年也是這樣，對於希望充滿了期盼和信任。
「既然這樣吧！」阿加特突然把重劍握緊在胸前，然後一股比之剛剛氣勢更加了幾分。身上開始覆蓋了一層紅色的光芒。整個人看起來像個浴血奮戰的戰神。
和教授交談了一會兒后，特蕾莎院長便帶著孩子們來了。大家寒暄了一會兒后，約修亞便帶孩子們去玩，讓科絡絲以及艾斯蒂爾能夠和特蕾莎院長有個安靜的談話環境。
抵達塔頂的時候，卻發現兩個黑衣人正在和戴爾蒙市長的秘書交談。由此也了解到縱火案的幕後真相，就是戴爾蒙市長欠下了巨款，而看上了孤兒院那塊地，但是苦於特蕾莎院長一直不肯搬走，所以才會這樣做。此外還有一個事和兩個黑衣人有關的，那就是古羅尼山頂關所猛然出現魔獸的事件。
見到黑幕被徹底揭穿，戴爾蒙市長惱羞成怒，把秘密飼養的寵物魔獸放出來。面對兩頭異常巨大的大狗。
至此，《空之軌跡》電影播映到現在，代表著目前最高武力水準的打鬥場面發生了。由於每個動作都是由月影楓和袁和平經過反覆商量和比劃才得出的套路動作，再加上替身以及月影楓之間一氣呵成連貫之極的動作，讓觀眾們大呼過癮。畢竟在韓國電影上，這樣迅速但卻又這樣清晰可以看到運動軌跡的武打動作可是首次。
理查德上校以及埃爾賽尤號的指揮官——尤莉亞兩位人傑第一正式見面，不過從兩個人談話的語氣中，似乎淵源頗深，好像都是師承同一個人那般。
而約修亞稍微檢查了一下渡鴉幫眾人的身體，發現渡鴉幫一夥好像是被什麼人操縱那般，就好像之前空賊頭子多倫那般。聽到約修亞這樣的一分析，大家都覺得事情開始變得不簡單了。
於是在基庫的帶路下，大家來到了附近的巴倫諾燈塔。進入裏面發現了本不該在這裏出現的渡鴉幫眾人。難道犯人真的是他們？
兩個人也感到好奇，細問之下才知道，原來校園祭的重頭戲——男女反串舞台劇中缺少兩個重要的角色，一個是有男孩子所扮演的高貴的公主，另外一個則是由女孩子所扮演的武功高強的騎士。前者是找不到那麼漂亮的男孩子；後者是因為找不到武力值那麼高的女孩子，科絡絲算一個，但她已經扮演和圖書另外一個騎士了。所以一看到艾斯蒂爾和約修亞的時候，喬兒拍著自己的胸脯，一副鬆了口氣的表情，表示自己可以放心了。
但是好景不長，就在大家都為校園收拾和整理的時候，在回盧安的路上瑪諾利亞村的村民扎古急急忙忙趕了回來告訴大家特蕾莎老師在回瑪諾利亞村的途中遭到了襲擊，孩子們沒事，但特蕾莎院長和隨行的游擊士卡露娜都暈倒了。
不一會兒科絡絲回來，三個人進入了市長官邸，在市長的面前，拿出了秘書的證供和證據，在面對一切證據都指向自己的時候，戴爾蒙市長徹底否認了一切。此時記者奈爾及時出現，拿出了市長大量挪用市區行政預算的事情。
而阿加特說了一聲，我去追他們！便也跟著跳下了燈塔去追趕了。
而艾斯蒂爾和約修亞以及科絡絲則就押送著市長秘書向盧安市走去。
就在大家都為此煩惱的時候，基庫探查回來，由精通和基庫交流的科絡絲轉達，基庫已經找到了襲擊特蕾莎院長和卡露娜游擊士的兇手了。
而約修亞則就笑著寬慰艾斯蒂爾，憑著阿加特的實力絕對是不會出事的。而理查德也表明，宵小之輩絕對不會是重劍的對手。
「這樣啊！那我也奉陪吧！」終於第一次看到了神秘男子露出了認真的表情。依然是單手持劍，但是身上同樣露出和阿加特一眼的光芒。不過男子身上的是銀色的光芒。
通過基庫的幫忙，艾斯蒂爾和科絡絲在舊校舍找到了約修亞，得知銀髮青年就在這裏被約修亞跟丟了。兩人安慰了一下略顯失落的約修亞，而此時學院祭的正式開始的時間也到了。
占不了便宜，不代表贏不了。畢竟是人多勢眾，而且總體勢力佔據上風，時間一長，兩個黑衣就漸現敗相了。
兩個黑衣男子試探地往後走了一步，發現阿加特全然不理自己等人，於是便全力往後撤退。
當找到喬兒和漢斯的時候，看到艾斯蒂爾和約修亞，尤其是約修亞的時候，喬兒猛然跳了起來，一副非常開心的樣子，看到喬兒這個樣子，漢斯露出一副不悅的樣子，看樣子，明顯吃醋了。
一個黑色裝束，戴著紅色面具，手握著奇怪黃金劍的男子正在迎風而立。如果艾斯蒂爾和約修亞在這裏的話一定會認出，眼前的黑衣男子正是把情報交給空賊喬絲特和吉爾的神秘黑衣男子。
阿加特拖著重劍走在九曲十八彎的小路上拚命追趕，突然看準時機一躍而起，一個翻身就跳到了兩個黑衣人的面前，末了還嫌不夠震撼，一劍拍在地上，頓時塵土飛揚。
兩個人來到了王立學院便先去校長辦公室先拜訪一下校長。校長是一位非常和藹的老人，面對艾斯蒂爾和約修亞的到來表示非常歡迎，叫艾斯蒂爾和約修亞兩個隨意參觀。
在打到魔獸寵物后，大家都以為就可以順其自然地把市長逮捕了！沒有想到市長竟然拿出了傳家寶杖封印了大家的行動，還拿出一把刀威脅要殺掉艾斯蒂爾以及約修亞。
事情解決后，三個人決定去找約修亞以及孩子們。但是在禮堂找到了孩子們卻找不到約修亞。經過問克雷姆才知道，原來孩子們在禮堂看到了火災那晚救了自己等人的銀髮青年。所以約修亞便追了上去。
……
「根據游擊士條例！你們兩和圖書個妨害他人人身安全，以及襲擊游擊士！現在重劍阿加特正式要逮捕你們！」扛著重劍，阿加特隨意地站在兩位黑衣人的面前，絲毫不怕他們突然襲擊或者是什麼。
一聽到這樣的事情，心急的科絡絲一躍而出，艾斯蒂爾和約修亞也隨後跟上。約修亞一邊趕路，一邊低頭沉思，因為事情已經變得不一般了。好明顯是有人在針對孤兒院和特蕾莎院長，而且甚至不惜得罪游擊士協會，把隨行保護的正游擊士卡露娜都襲擊了。
「是分身嗎？」阿加特的嘴角露出一絲笑容，但是看起來有點苦澀，「要忘記一切嗎？混蛋！那怎麼可以做得到！」阿加特把刀砸地上，瘋狂地怒喊，但是回應的只有風聲，看來神秘男子已經走遠了。
學院祭的開始也就意味著舞台劇的開始，於是艾斯蒂爾三人沖沖趕往舞台拿起道具裝扮起來。
這次兩個人的較量沒有太多地講究技巧，更多的是兩者實力的比拼。
在如此強勢的面前，市長想要逃跑無疑是做夢了。面對「埃爾賽尤號」的出現，艾斯蒂爾、約修亞都表現得非常驚訝，但是科絡絲卻顯得非常平靜。在逮捕市長之後，王國的情報部也在理查德上校的帶領下趕到了。
「不過攻擊還帶有迷惘！這樣會令刀法出現破綻，想要化身修羅就必須有捨棄一切的覺悟；想在世上生存就必須忘卻一切憤怒與悲傷。」雖然身影消散了，但是神秘男子的聲音並沒有消失。
艾斯蒂爾這才把心放了下來，跟著大家回遊擊士協會去報告去了。
而就在舞台劇將近結尾銀髮的青年走了進來，看著在舞台上面擁抱的三個人，嘴角露出一絲笑意：「最後果然還是大團圓結局，這樣的話也不錯……」留下這句意味深長的話后這位悲觀的青年離去了。
「啊啊啊！」
而觀眾們也開始為阿加特擔心了起來，雖然阿加特不怎麼禮貌，但是誰都知道這是阿吉特面冷心熱的原因。即使明知道那個角色是月影楓扮演的，應該不會太壞，但是誰會知道劇情會不會突然急轉直下啊！
聽到克雷姆的話，艾斯蒂爾表示擔心約修亞，所以艾斯蒂爾和科絡絲兩個人決定去找約修亞。
「隊長！」看清楚來人後，兩名黑衣男子的聲音充滿了狂喜，可以看出是對來人的實力是非常有信心，即使是面對現在氣勢如虹的阿加特也不用擔心。
原來那麼多事情看似一點聯繫都沒有，其實彼此間都存在著千絲萬縷的關係。既然是這樣，那就更需要擒下眼前的秘書以及兩位黑衣人了。於是四人挺身而出，和兩位黑衣人交戰。
正是看到阿加特這個樣子，兩個黑衣人更是害怕了。
眾人趕到瑪諾利亞村，得知院長他們都平安無事，不過就是大家籌集為重建孤兒院的捐款被搶走了。就在大家都為這件事氣氛和煩惱的時候，一直追蹤縱火案的阿加特也來了。
「你們兩個先走吧！」對於兩個手下，戴著紅色面具黑衣男子點頭一笑，示意不用擔心。
日子就這樣一天一天地過去，終於，校園祭就要來臨了。學院祭的前一天，大家都走了，科絡絲還在排練。陪伴著科絡絲的艾斯蒂爾便連忙勸科絡絲不要再排練了。此時科絡絲滿臉汗水地說著不能讓明天來參加學院祭的特蕾莎院長以及孩子們失望。