蒙古自古便是中國的領土，但是，十月革命后，俄國基本上執行意識形態化的革命外交戰略。在第三國際的旗幟下，俄共（布）及政府以宣傳鼓動、提供支持及指導的方式，在外國策動革命。它出兵佔領外蒙古，進而策劃其從中國分裂，就是少數輸出革命成功的事例。然而，蘇俄革命政府成立后，又面臨著同各國建立並保持正常關係的問題，故外交戰略中必然產生矛盾的雙重方針。
劉峙回到老家江西吉安，靜待蔣介石重新記起他這個北伐時的福將，再度啟用。
中山先生回信：「至於蒙古，我完全相信貴政府的誠意。我接受莫斯科無意使這一地區脫離中華民國政治制度的保證。我同意，在北京出現改組后的能同貴國政府進行談判的政府之前，蘇聯軍隊應該留在那裡。貴國軍隊立即撤走，只會迎合某些列強帝國主義的利益。」
安毅在第二炮兵司令史俊仁、副司令李天恩、參謀長蘇鐵名的陪同下，參觀已經初步落成的要塞群。
第二戰區司令長官閻錫山接到南口的求救電報后，立即命令劉汝明第68軍緊急增援南口，但劉汝明不為所動，依舊盤踞張家口不出，傅作義召集幕僚研究，認為日軍察哈爾兵團威脅巨大，自己以一個集團軍之力據守察北已經很吃力，更遑論增援南口，但閻錫山派王靖國軍長下達死命令，傅作義迫不得已，表示服從上命，將派出部隊支援南口前線。
有鑒於此，石原莞爾也集結重兵，向南線一口氣出動十四個師團、十六個混成旅團、十個偽蒙師，總共集結八十余萬軍隊，以排山倒海之勢，向平漢鐵路南線碾來。
在板垣發起南口攻勢、傅作義部南下增援之際，察哈爾派遣兵團司令官東條英機立即發起察北攻勢，二十八日夜間向張家口發動進攻，迅即突破劉汝明第68軍防守的長城防線，佔領神威台，隨後，日軍繼續向萬全方向進攻，擊退守軍第143師，於十月一日進至張家口西南高地，並佔領了孔家莊車站，再次切斷平綏路。
孫連仲第一軍團搶修防禦工事，構築整條河防防線的中心陣地新樂縣一帶，薛岳則帶著第十九集團軍，固守西線的行唐縣，剛剛見識到日軍殘酷的川軍第二十二集團軍，奉命據守三岔口。為了增強第二十二集團軍的實力，戰區司令部把同屬川軍的第六軍團楊森部三個師也配屬給了第二十二集團軍。
目前所有的要塞群已經開始列裝這種新型加農炮，不過由於產能有限，現在只到位了八十八門，第二炮兵的150mm加農炮還得充任一段時間江防部隊的角色。目前，負責鎮守要塞的新編炮兵部隊，已經在敘府裝船，不日東下，這個新組建的江防部隊，番號為江防司令部海防第一軍，暫時由路程光擔任軍長。
隨即，由於被遠東共和國政府通過電台、用遠程飛機撒傳單和報紙等宣傳方式騷擾得不得安寧，每天都面對別人異樣眼光的斯大林，終於下達了全面戰爭的命令。
保定城此時已經面臨從東線逼來的天津日軍的威脅，隨時都有可能在日軍夾攻下淪陷，在這種情況下，孫連仲第一軍團主動撤退，隨後，北面日軍強渡南易水河，逼向保定城。
蘇俄黨及政府成功地解決了兩個方針的矛盾，即讓共產國際及聯共（布）的革命外交路線直接為國家利益服務。它對中國及外蒙古所為，就是明證。
另外，由於劉峙在這次規模空前的大戰中，表現極為拙劣，被蔣介石冷藏，不僅剝去了第二集團軍司令的位置，同時由於河南已經成為戰區，一併剝奪了劉峙的豫皖綏靖公署主任職務。
這隻能說明，蘇俄第一次對華宣言本身就是不真誠的，而主要是對外宣傳的手段。實際上，蘇俄領導人一直否認其遠東地區是從中國手中掠奪的，更談不上想交還。
在此期間，津浦路宋哲元第二十九集團軍利用日軍兵力西調防禦空虛之際，由南皮向日軍側背進行繞擊，於十四日全殲日軍一個混成旅團，收復滄縣，隨即天津日軍再次調集三個師團南下，苦戰數日，精疲力竭的二十九集團軍各部，不得不主動放棄滄縣，退守至德縣進行防守。
「圓圓」一號要塞兩座203mm口徑的雙聯裝炮塔，虎視眈眈地「卧」在巨大的鋼筋混凝土平台上，如同一艘威風凜凜的陸上戰列艦。
駐保定清苑機場的中央空軍獨立第二、第三、第五、第七、第九共五個驅逐機中隊，掩護著獨立第十一、十二、十三三個轟炸機中隊，力圖壓制日軍的進攻，但是這時日軍可怕的四發轟炸機集群再次出現，近百架YB17空中堡壘轟炸機，在二十八架隼式戰鬥機和四十二架美國寇蒂斯XP40戰鬥機的掩護下，雙方在保定空域發生激烈交戰。
可惜，一直到1937年的十月二十八日的今天，依舊沒有看到蘇俄有任何表現。
日軍趁著保定軍隊立足未穩，利用火車開路，裝載重兵，欲突襲保定，被固守保定城以北徐水縣城的第二集團軍孫連仲部第一軍團識破，孫連仲部事先在南易水河鐵路大橋上埋設了大量炸藥，待日軍列車行駛至鐵路橋中央時引爆，給日軍造成一千余傷亡。
幾乎沒有任何停留，板垣征四郎與東條英機商定，以察哈爾兵團攻略綏遠，第一軍南下，進攻河北西部地區。
安毅打算在未來一年的時間內，再給長江江防配備大量新式坦克和防空炮車的裝甲集群，由密集的公路網路作為紐帶，這樣和-圖-書一隻戰略突擊力量，對於陸地施展空間有限的長江三角洲來說，將是支能左右戰局的鐵拳。
視察完楊行要塞群后，安毅又在第二炮兵將領的陪同下，抵達寶山的「圓圓」要塞群，觀察要塞的構築和長江江面的情形。
與此同時，一直坐守石家莊的衛立煌第十四集團軍，已經沿著滹（hu）沱河沿線，構築了一條堅固的防禦工事，目前，第十四集團軍、第二十集團軍、第二集團軍第十三軍團及第三十八軍等部，都匯聚于這一條防線。
十月八日，集結在永嘉堡的日軍第一師團，向位於磚窯村的第61軍警戒陣地發動攻擊，戰至午時，第一師團在三十余架飛機和炮兵的支援下又向天鎮城東的李家山、羅家山發動攻擊。至下午，形成對峙之勢。次日，日本關東軍向天鎮守軍發動全線攻擊，攻佔城東南的盤山，激戰數小時后，守軍除天鎮城內守軍堅守城垣阻擊敵人外，其餘全被日軍衝垮，向後撤退。
十月二十一日，由石家莊南下之日軍于邯鄲擊敗第二集團軍下屬的徐源泉第二軍團，並且在大名地區堵住了尋找戰機的騎兵三軍，鄭大章被俘后投敵，成為抗戰後第一位公開投敵的國軍高級將領。
當然，再堅固的要塞，如果只是一味的防守，也有可能被攻破，世界上沒有永不陷落的要塞，安毅目前唯一能做的，是要讓要塞防禦變得更加合理，死守的要塞自然會被攻破，安毅的考慮是讓它具備一定的強有力反突擊力量……給要塞配備足夠的裝甲突擊集群。
中央空軍不知道日軍結陣的四發轟炸機的厲害，沖入日軍的轟炸機群中，準備把局勢攪渾，誰想甫一交火，便折損近半戰機，隨後在日軍戰機步步壓迫之下，進退失據，終於在日軍轟炸機群光臨保定上空時，徹底遭受失敗，五個獨立驅逐機大隊共50架A25、A26戰鬥機折損了三十八架，其餘三個獨立轟炸機中隊的各種型號的轟炸機被全殲，停留于機場上的運輸機、偵察機，悉數被日軍航彈摧毀，至此，華北地區的制空權完全落入日軍之手。
日軍佔領大同后，關東軍的作戰告一段落，接著部署攻佔大同附近的地區。豐鎮、集寧、尚希庄等地先後淪陷，關東軍於十九日，交還給第一軍下轄之混成旅團駐防，其餘部隊向綏遠方面進攻。
十月十六日，閻錫山下令留一個旅在大同城附近依城野戰，兩個旅佔領大同以西山地阻敵西進，各部隊向大同以南、桑乾河南岸的山地轉移，日本關東軍察哈爾兵團司令部部未經戰鬥便進入晉北重鎮大同。
一場爭奪蘇維埃正統的戰爭，終於全面爆發！
安毅打算再在浦東修建三個互為犄角的要塞群，然後即可把陸地防禦交由其他部隊，自己則率領安家軍，揮師北上，收復故土。
此役日軍再次出動了四發轟炸機集群，但第十四集團軍和第二十集團軍，也得到了保定城安家軍的防空火力和龐大火炮群，雙方激戰四天四夜，第十四集團軍幾乎戰損三分之二、第二十集團軍戰損近半，終於在日軍後續兩個師團援兵到達后，不支後退。
上月二十八日，就在日本政府宣布退出國聯后的一個小時，日軍集結百萬大軍，在方面軍司令官石原莞爾大將的統帥下，分別在平漢鐵路南北兩線和津浦路南線，同時發起突然進攻。
板垣依舊沒有停止用兵的意思，略微休整，第二十六師團便沿關溝，向居庸關攻擊前進，中國守軍利用八達嶺一線山地有利地形，堅強阻擊，日軍鋒芒受挫，在南口鎮西側向長城線實施助攻的日軍一個混成旅團，也在守軍的頑強抵抗下，頓兵于陣地之前。
由於吳佩孚的堅決立場，蘇聯把目光投向了北洋政府的反對者中山先生。在蘇俄外交官員給中山先生的信里寫到，「中國政府不知為什麼上了圈套，所有談判都從我們何時從蒙古撤軍這個問題談起，同時它本身還組織宣傳運動要求我們離開蒙古。其實，每個了解國際局勢的人都清楚。我們無論從政治上還是從經濟上都不打算向蒙古滲透。我們若在目前的混亂時刻撤出軍隊，日本帝國主義就會趁虛而入。所以我們現在離開蒙古對中國不利，您同意我的看法嗎？」
長江江防要塞並不是單一的地堡壘式要塞，而是以浩瀚的長江為參照，西邊挾制長江口和崇明島分水道，東邊扼長興島南北兩條主航道，在這片綿延十余公里的地區，以楊行、羅店、月浦為基點，配置了六個永久要塞群，每個要塞都有一個中國古代美女命令的名字。
蘇俄在1918年2月就致函「蒙古自治政府」，稱其有權獨立，表示要與它建立「平等關係」。1919年8月3日，蘇俄再次發表告蒙古人民和政府書。文告說：「蒙古是一個自由的國家……國家的一切權利屬於蒙古人民。任何一個外國人都無權干涉蒙古的內部事務……蘇維埃政府大聲疾呼地向蒙古人民宣布這一立場。並建議立即同俄國人民建立關，希望派遣自由蒙古人民的使者去迎接紅軍。」
十月八日，天津日軍出動四個師團，擊穿在滄縣防守的宋哲元第二十九集團軍的防線，隨即分出兩個師團，掉頭向西，再次繞擊駐守獻縣的第二十一集團軍側翼。
1917年11月，俄共在奪取政權后不久，列寧就宣布「把沙皇政府獨自從中國人民那裡掠奪的與日本人、協約國共同掠奪的一切交還給中國人民」。191ｍ•hetｕbｏｏk.cｏm.ｃｏｍ9年7月25日，俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國副外交人民委員加拉罕又簽發了對中國人民和中國南北政府宣言（亦稱蘇俄第一次對華宣言），再次重申「蘇維埃政府已放棄了沙皇政府從中國攫取的滿洲和其它地區」。1920年9月27日，加拉罕再次代表俄羅斯蘇維埃聯邦政府發表對華宣言（即第二次對華宣言），重申「以前俄國政府歷次同中國簽訂的一切條約全部無效，放棄以前奪取中國的一切領土和中國境內的俄羅斯租界，並將沙皇政府和俄國資產階級從中國奪得的一切，都無償永久地歸還中國。」
板垣氣急敗壞，立即指派第五師團，先以步兵第42聯隊在主攻點左側展開，增強向長城線上中國守軍的攻擊力量。在此之前，湯恩伯已令第4師一部在長城線上的橫嶺城佔領陣地，眼見日軍攻勢兇猛，又令火速增援前線的第94師第564團與第21師第122團合編為吳紹周支隊，在石峽附近沿長城線佔領陣地。
此時，傅作義率領增援南口方面的兩個旅返回張家口，立即向佔領高地的日軍組織反擊。雖然這次進攻給予日軍以相當殺傷，但反擊未能奏效，劉汝明所部向天鎮、蔚縣撤退。傅作義部退守柴溝堡。
由於韓復榘沒有接到中央的命令，便接連放棄膠濟鐵路上的濰縣（今濰坊）、周村、濟南，並且還放棄了津浦路上的泰安、大汶口、曲阜等地，若不是宋哲元部及時堵住缺口，則日軍已長驅直入，就連素有北國鎖鑰、南國門戶的徐州，恐也將若入日本人之手。
面臨北線日軍三個師團壓力的桂軍將士，無奈地再次選擇南撤，隨即，五個師團的日軍匯聚一起，經武強、寧晉，攻向平漢鐵路南線重鎮臨城。
斯大林對此的批複是：「中央認為，在同中國談判時，從1919年和1920年的總宣言中得出直接指示是不能允許的，我們不可能歸還中國的領土，這是有損蘇維權權益的。蒙古，關於它的國家法律地位和從蒙古撤軍問題應通過俄中蒙簽訂協議來解決。解決這個問題，不允許排除蒙古本身。這與我們承認中國對蒙古的主權並不矛盾。」這意味著蘇俄已經開始違背其所作的承諾，沿襲了沙俄的大國沙文主義作風。
再看平漢鐵路及津浦路南線戰場。
安毅此刻正在參觀的「西施」要塞群，裝備有一門敘府兵工廠新出品的300mm要塞加農炮，炮管外徑500mm，炮身總長達到21米，最大射程25公里，加裝火箭裝置后，可提高射程至35公里，一發炮彈下去，就算是擁有厚裝甲的戰列艦也吃不消，更不要說一般的巡洋艦和驅逐艦了。唯一的缺點就是太重了，高達110噸的重量，使得運輸和安裝都是個大麻煩，因此生產了這麼一門實驗了多項技術后，便停止鑄造。
但是今天發生的一切，讓蒙古回歸中國，有了新的希望。
歷史，在這一刻顯露崢嶸，隨著蝴蝶翅膀翕動產生的風暴越來越大，終於有一天會把蒙古和遠東，吹回到中國的懷抱！
擔任平漢鐵路北線作戰任務的是方面軍第一軍，由司令官板垣征四郎中將統領四個師團及四個混成旅團協同作戰。
這樣，整個長江江防，就構成一個巨大的銅牆鐵壁，無論從那個方向上想要突破要塞群防禦，幾乎都是不可能完成的任務。
佔領南壕塹的關東軍一部佔領興和，接著向涼城方面進攻，二十六日，該部在從右玉方面進攻的關東軍的協同下，進佔涼城。至此，察南、綏東和大同周圍的晉北地區全部淪于敵手。
讓我們來梳理一下歷史，認清蘇俄的本來面目。
這艘陸上戰列艦，擁有水面戰列艦難以具備的大仰角射擊能力，而且射程內所有的目標參照物，都在詳細的射擊表內……一旦確定敵人的戰艦心懷不軌，炮彈就能結結實實地砸到敵人的腦袋上，同時，後方六個要塞群，會依據已經將整個江面進行序號劃分的準確數字，將敵人的艦群全部置於炮火的覆蓋之中。
在鋪天蓋地的炮彈和飛機轟炸中，五十萬莫斯科紅軍自貝加爾湖西線，向遠東共和國紅軍的防線衝去。
1921年3月1日，在蘇俄發表第二次對華宣言后不久，共產國際在恰克圖舉行了「蒙古人民黨」第一次代表大會。3月13日，「蒙古人民黨」在蘇俄成立了臨時政府。3月18日，蘇俄紅軍幫助蒙古臨時政府的武裝攻打中國軍隊並攻佔了買賣城。6月25日，蘇俄軍隊以剿滅白匪為名進佔外蒙古，佔據庫倫。
晨，九時，上海楊行。
檢查完要塞群，安毅非常滿意。
石原莞爾一計不成又施一計，繞擊保定西面的滿城，擊潰據守的第二集團軍之曾萬鍾第三軍，順利佔領滿城，威逼保定。
日本關東軍察哈爾派遣兵團在與第一軍分道揚鑣后，即向天鎮方面進攻。閻錫山判斷日本關東軍三個師團主力，將分三路從興和、天鎮、東井集進攻大同，他決定誘敵進入大同東面的聚樂堡「國防陣地」地區，集結強大兵團于南翼的渾源、東井集間和北翼的綏東豐鎮、興和間，發動南北鉗擊，並以騎兵集團向張家口挺進，實施「大同會戰」，於是命令第61軍在西灣堡、天鎮、陽高地區阻止敵人前進。第61軍軍長李服膺接到在天鎮、陽高方面固守的任務后，立即在該地布防。
在此情況下，湯恩伯又令第4師第12旅加入橫嶺城附近和圖書地區的戰鬥。
湯恩伯於是日下午命令軍團突圍，日軍當即發起追擊，第五師團一部當天夜裡占懷來，第二十六師團一部于次日凌晨佔領延慶。
由於西部防線的陷落，固守白洋淀以北容城、新安、雄縣的商震第二十集團軍側翼暴露，不得已之下，也緊急撤向保定；據守大城、文安、新鎮縣的廖磊第二十一集團軍，遭遇天津方向日軍強攻，頑強抵抗。日軍胃口很大，竟然派出兩個師團，在滄縣西北方向渡過子牙河，繞擊至第二十一集團軍側后，攻陷白洋淀東南方向的任丘，切斷了第二十一集團軍西退之路。無奈之下，廖磊率領桂軍火速南撤，一口氣退到規劃建設中的滄石路以北的獻縣。
臨城防守空虛，一旦日軍佔領臨城，則石家莊主力將陷入日軍合圍，除了西撤山西再無選擇，在這種情況下，遙控指揮作戰的蔣介石，不得不派衛立煌第十四集團軍、商震第二十集團軍火速南下，與日軍五個師團決戰于臨城。
十月二日，張家口失陷。
蘇俄佔領外蒙古后，中國朝野雖然也一度表示憤怒及抗議，但始終沒有出現同仇敵愾之勢。尤其在政治思想界的左翼人士中，還出現了理解、支持蘇俄所為的狀況。固然，外蒙古的人口、物產無法與東北三省相比。但是，它有一百五十六萬平方公里的土地，其丟失會直接威脅中國北方的安全，且關係到國家的主權與尊嚴。
十月十二日晨七時，六架日機轟炸陽高，同時，日軍分南、北兩路向鎮宏堡、聚樂堡一線追擊。此日，日軍除一個混成旅團佔領鎮宏堡外，其餘主力向聚樂堡攻擊，守城部隊受到嚴重傷亡，城被日軍攻陷。第61軍軍長李服膺即率部撤退至聚樂堡以南的瓜園村休整。
蘇俄在做出了上述保證之後不久，就於1921年11月5日和外蒙古簽訂了《俄蒙修好條約》。這引起了中國朝野的憤怒。1921年12月12日，蘇俄外交官員到達北京，但中國政府對他採取了強硬態度。外交官員在向國內彙報時說，蘇蒙條約的消息傳到北京后，中國對它是一片責難之聲，指責不僅出現於報紙，而且出現於官方渠道。
楊行，由「西施」、「飛燕」這兩個巨大的要塞群構成，月浦則配置了「貂蟬」和「班昭」兩個要塞群，而羅店也有兩個要塞群，即「昭君」和「文君」。
除了這六座要塞外，在寶山城原吳淞西炮台內側200米處，還構築了武裝到牙齒的「圓圓」要塞群作為觀察哨。
十月二十二日，日軍四個師團于青島登陸，然後迅速沿膠濟鐵路，殺向山東首府濟南，固守德縣的第二十九集團軍擔心後路被斷，果斷南撤，終於在韓復榘棄守濟南前撤過黃河，退往泰安，接下韓復榘不戰而逃后留下的泰安城防。
看到中山先生有合作的誠意，蘇俄方面大喜過望，很快聯共（布）便做出「全力支持國民黨」的政策。孫中山也決心實施聯俄的主張。1923年1月26日，孫中山發表宣言，第四條稱：「俄政府決無亦無意思與目的，在外蒙古實施帝國主義之政策，或使其與中國分立。孫博士因此以為俄國不必立時由外蒙撤退，緣為中國實際利益之必要計。中國北京政府無力防止因俄兵撤退後白俄反對赤俄陰謀與抵抗行為之發生，以及釀成較現在尤為嚴重之局面。」
全部要塞周圍，都被永久混凝土裝甲板覆蓋，用半地下通道和小型鐵路進行連接，在陸地部分地區，設置了數以百計的暗堡、火力點。所有的要塞炮塔，都是下沉式安裝且具有絕對優勢射界，理論上江面上的艦隻，很難對這些防禦地帶進行地面攻擊。而且，設計的時候，便將要塞的基本彈藥，存放在了用隔水性能良好的厚厚不鏽鋼板鑄成的地下密室中，即便要塞被摧毀燃燒，一個個半自動的地下密室，也可以確保炮彈的安全，可謂萬無一失。
眾所周知，蒙古自治政府是沙俄建立的傀儡，是帝國主義分裂中國的產物。事實上，此時蒙古仍是中國領土的一部分。蘇俄給外蒙古當局的信是在它掌權僅4個月後發出的。它給外蒙古的文告是在其發出《第一次對華宣言》的第八天，是在信誓旦旦地聲稱「決不侵犯他國領土，決不強行吞併其他民族……」之後。這絕不是它在八天內對外蒙古立場有了重大變化，從最初蘇俄就將「外蒙古自治政府」視為國家實體及以後對華採取的欺騙手法看，它對外蒙古的政策是前後一致的，對其地位的觀點完全是承襲沙俄的。
隨後，十萬莫斯科紅軍，迅速沿庫恰路線北上，繞擊貝加爾湖后翼，試圖操遠東共和國紅軍的後路，但在買賣城一線，與感覺風聲不對帶著部隊進入蒙古欲加強唐努烏梁海防禦的葉戈羅夫元帥統帥的八萬遠東紅軍迎頭碰上，發生激烈交火。
隨後，察哈爾兵團下令，向下花園方向追擊，與西進的板垣第一軍會合，張家口以東平綏鐵路及其以北地區完全為日軍控制。
當然，我們應該看到，蘇俄在與中山先生的交往中，關於外蒙古問題始終是在撒謊。這是中山先生根本沒有認識到的。
由於這一線布置有中國軍隊七個集團軍，共六十八個師及三十二個獨立旅，加上後勤及輜重兵，合計一百零八萬人。
蔣介石不動聲色，於二十六日在徐州召集軍政會議時，秘密將韓復榘逮捕，然後進行審判。韓復榘拒不認罪，於二十七日夜被暗殺于拘禁地。
板垣先是用第二十ｈｔtｐs://ｍ•hｅｔｕｂoｏｋ•coｍ•cｏｍ
六師團兩個旅團猛攻南北沙河防線，吸引湯恩伯二十軍團注意力，隨後突然調動隱身於順義、懷柔一線的板垣師團，越過牛欄山和天壽山，突襲昌平縣城。昌平守軍驟不及防，城池迅即被第五師團拿下，固守沙河一線的王勁哉新三十五師後路被斷，不得已退往京西的玉泉山、妙筆山一線。
蒙古，烏蘭巴托。
同時，選擇留下的民眾，由於地方人稀，人均耕種面積大為增加，在飽受日軍侵略者欺壓之餘，生活有所改善，總的來說，河北地區的政治經濟並未遭受大的破壞，這算是不幸中的大幸。
日軍四個師團及四個混成旅團的輪戰，使得湯恩伯二十軍團防線處於岌岌可危的境地，全線處於交戰狀態。二十九日，傅作義率第72師及第100旅、第211旅和獨立第7旅由柴溝堡增援南口地區作戰。
爾後，板垣即令中央縱隊攻擊廣靈附近的中國守軍陣地。右縱隊第一零二師團從陽原附近向廣靈之西實施迂迴。此時，在蔚縣擔任防禦的第68軍部未與進攻的日軍接觸，即擅自撤退。湯恩伯立即令第17軍高桂滋部從廣靈派一個團跑步前往蔚縣填防。該團跑步到達距蔚縣七八里時，日軍騎兵第5聯隊已進入蔚縣縣城。同日，日軍佔領淶源以北的伊家堡和同溝。
板垣見狀，毫不遲疑，迅速用火車將蓄勢待發的第一零二師團、第一零三師團運抵南口，猛攻南口中國守軍第89師堅守的南口車站和龍虎台高地，我守軍將士傷亡慘重，但仍頑強抵抗，無奈敵我雙方兵力懸殊太大，至下午三時，南口失守。
隨著杭州灣「嫦娥」、「湘妃」、「鄭旦」三大要塞群和長江七大要塞群的落成，整個長三角地區的防守，基本上已經算是固若金湯，接下來就是收復已經死寂沉沉的日租界和浦東，消滅盤踞于淞滬地界的日軍。
若是按照這個說法，那現在蘇俄所據有的遠東地區，包括濱海、東西伯利亞、庫頁島等貝加爾湖以東地區，都應該無條件地歸還給中國。但是，隨著蘇聯遠東土地的收復，蘇俄很快就開始曲解及直接否認上述宣言中的向中國歸還土地和中東鐵路權益的許諾。更為嚴重的是，它對外蒙古的佔領，其實就是對其「對華宣言」的直接否定。
夜幕降臨前，日軍步兵第42聯隊奪取了長城線上的最高峰1390高地。隨後，日軍第五師團主力逐次展開于長城線上1390高地至鎮邊城之間，向守軍發動攻擊，並將1050高地附近作為攻擊的主要突擊方向，以翼側迂迴戰術突破長城線奪取懷來，以切斷居庸關方面中國軍隊的退路。
至此，整個河北戰役結束，中日兩國都在盤點自己的得失，為下一步作戰積蓄力量。
隨後，板垣以第五、第二十六、第一零二師團為主攻部隊，第一零三師團為戰略預備隊，分別從宣化、新保安、懷來附近開始向花稍營（今化稍營）、西合營一線進攻。其左縱隊第二十六師團前進途中在桑園附近為河水、爛泥所阻，不得已併入中央縱隊前進。中央縱隊第五師團和右縱隊第一零二師團於三日後進抵花稍營與西合營一線。
同時，由於安毅集團不懈的努力，整個黃河以北、太行山以東、恆山以北地區，四千萬人口中的一半，通過各種方式離開了祖祖輩輩生活的地方，南下西南，為中華民族保存了大量的人力資源。
防守天鎮城的守軍堅守數日，打退日軍六次進攻，終於在日軍以飛機、大炮助陣下，同時城內糧彈均缺，遂突圍，天鎮城終被日軍佔領。
1922年開始，蘇俄在外蒙古驅逐中國政府官員，將一千多名漢族商人及工人趕回內地。這在中國產生了巨大的震動。因此，中國政府對蘇俄的態度日趨強硬。一些利益嚴重受損的外蒙王公先後去洛陽，請求吳佩孚派軍隊去收復庫倫。1922年11月20日，吳佩孚對外重申「蒙古屬於中國，中國中央政府本身會尊重蒙古人民的意願，沒有必要節外生枝。中國中央政府不承認所謂蒙古政府。因此，中國政府難以承認蒙古與俄國所締結的條約是有效的」。
由於上述的原因，蘇俄的對華外交，一開始就陷入矛盾之中。一方面，它需要中國政府的承認，消滅逃到中國的白俄，確保邊界安全，但與此同時，第三國際及聯共（布）又策劃外蒙古從中國分裂。由於特殊的歷史條件，截至去年1937年10月底，蘇俄不僅保住了它在外蒙古的既得地位及利益，又在一定程度上成功地欺騙了中國朝野，掩蓋了自己擴張的真實面貌。
九月三十日，板垣繼續指揮日軍四個師團，猛攻橫嶺城和居庸關。中日兩軍在這兩點上展開激烈戰鬥，上午十時，日軍坦克沖入居庸關。湯恩伯部雖傷亡很大，但仍佔據山嶺有利地形與日軍作戰，但中午時分，佔領水頭村的日軍攻擊懷來城南之十八家。在該地防守的獨立第7旅一部退守懷來。日軍隨即在飛機、炮兵支援下攻擊懷來。這樣，長城線上各點守軍已處在日軍前後夾擊的態勢下。
蘇俄和共產國際以人為製造革命的手段分裂中國領土，在中國朝野各界中引起巨大震動，從而嚴重地影響了對華關係。為了消除中國人民的憤怒，1921年7月30日，蘇俄發言人宣稱，我們軍事行動的目的是打擊白俄，他們同時也是中國的敵人。我們承認中國的權利，一旦敵人被消滅，我們立即離開蒙古。8月，蘇維埃遠東共和國向北京和-圖-書政府提交一份特別補充材料也強調：「蒙古地位將由俄中關係于蒙古的舊沙皇條約來確定，遠東共和國不允許蒙古從中國分離出去。」10月，蘇俄外交官員在與中國外長顏惠慶談判時又闡述了遠東共和國在蒙古問題上的上述立場。
當時，蘇俄對外蒙古的政策是由俄共（布）中央西伯利亞局東方人民部及其下屬的蒙古—西藏處具體指導和實施的。1920年12月7日，東方人民部研究了建立蒙古人民統一戰線以反對「中國帝國主義」問題，決定建立游擊隊並向他們提供武器裝備，制定了蒙古革命團體對居留蒙古的漢族人和白俄的策略。蒙古「革命者」被告知，他們應當在漢族人和白俄的鬥爭中保持中立，並促使他們之間發生衝突。蘇俄政府完全執行了上述政策。這是它向外輸出革命的典型。
這其中，包括弧稱中國最精銳的兩支中央軍嫡系部隊……衛立煌第十四集團軍（下轄郝夢齡第九軍、李默庵第十四軍）和薛岳第十九集團軍（下轄薛岳兼任軍長的第五軍、關麟征第五十二軍），以及包含桂系第一王牌鋼軍第七軍在內的第二十一集團軍廖磊部、晉綏軍中有名的善守大將商震領銜的第二十集團軍、雄踞華北多年戰力卓著的宋哲元第二十九集團軍、劉峙第二集團軍下最擅打硬仗的孫連仲第一軍團等。
面對三方面的圍攻，保定城數十萬軍隊兵無鬥志，一鬨而散，一直向南退至大沙河一線才停下腳步。
這一個多來，華北地區噩耗連連。
軍閥混戰加劇了邊疆的危機。1920年，徐樹錚為了進行直皖戰爭，從庫倫撤出了軍隊主力，使境外勢力趁機進入了外蒙。但是，中國由於內亂對此而沒有採取任何舉措。蘇俄佔據蒙古是心虛的，它一怕中國政府或軍事實力派派兵去庫倫；二怕廣大革命民眾起來為此抗爭。在1922—1924年間，中國政府若要派出一支有一定戰鬥力的軍隊去外蒙古，把急於與中國建交的蘇俄請出庫倫並不是不可能的。其佔領外蒙畢竟是名不正言不順，是與自己反對帝國主義、維護被壓迫國家及民族利益的旗號是相違背的。不過，這也與蘇俄的欺騙行徑有很大關係。北京政府相信了蘇俄的許諾，認為它從蒙古撤軍是早晚的事情，故才有如此錯誤的抉擇。
民國二十六年，公元一九三七年十月二十八日。
經過工兵將士機械化不間斷施工，目前長江要塞群基本成型，接下來就是等待混凝土冷卻乾燥，同時增添一些輔助設施，比如，鋪設環繞要塞群的鐵軌，安毅的意見是未來還將以裝甲列車所擁有的射程更遠的列車炮，利用其高機動性來輔助要塞群進行防守。
至十月十八日，日軍完全截斷了平漢鐵路，隨後，日軍沿平漢鐵路北上，試圖襲取石家莊，在這種情況下，為保存有生力量，蔣介石下令駐守石家莊之各部沿正太鐵路退往娘子關，挾太行山之天險，與日軍對抗。
在這個改變的歷史里，雖然中國軍隊依然失敗了，但幾乎所有的部隊都成建制地予以保留，僅僅退入山西境內的部隊就多達六個集團軍，為接下來的抗戰最終獲勝奠定了堅實基礎。
所有的巨炮陣地，炮塔均為半地下鋼筋混凝土結構，炮口直對長江主航道，外部防禦層形狀酷似戰列艦炮塔，由200～300毫米厚的裝甲板全體包裹，炮塔下面有三層永固工事，每層永久混凝土結構都厚達3000～4000毫米，任何想接近要塞的敵軍，都將遭到巨炮轟擊的命運，被203mm口徑的炮彈命中可不是鬧著玩的，進攻的敵軍必須要有超乎尋常堅韌的神經。
在日軍鋪天蓋地的炮火和轟炸機肆無忌憚地攻擊之下，再加上坦克集群的衝鋒，從來沒有見到過如此猛烈炮火的川軍最先崩潰，駐守于高碑店、淶水、易縣一帶的鄧錫侯第二十二集團軍三個師在還未與日軍接戰便傷亡三分之一的情況下，其餘官兵轉身拔腿就跑，亂軍衝破薛岳第十九集團軍的防線，日軍裝甲部隊趁勢掩殺，十九集團軍戰線被打亂，第五軍和第五十二軍將士還未反應過來，就被亂軍裹挾著一路退到保定。
由於莫斯科方面的滲透，偽蒙古人民共和國總司令和國防部長喬巴山，悄悄指派部隊，引領莫斯科紅軍，由唐努烏梁海進入蒙古境內，沿庫烏台站道東進，先後消滅六個巡邏的遠東共和國紅軍步兵營，抵達蒙古首都庫倫（烏蘭巴托）。
十月二十五日，黃河北岸的第二集團軍余部、第二軍團、第十軍團、第十二軍團、第十五軍團，安然撤回黃河南岸。
其餘的要塞炮，統一採用203mm口徑的加農炮。此款型號的加農炮，最大射程已經高達30公里，加裝火箭裝置后，射程達到40公里，估計是這個世界上射程最遠的加農炮了。彈丸重100公斤，全長12.8米，全重35噸，足以讓一切戰艦面對這種巨炮的打擊，感到一股發自內心的戰慄。
1924年5月31日，中蘇兩國政府正式簽訂了《中俄解決懸案大綱協定》15條。協定除重複蘇俄兩次對華宣言的部分內容外，強調了蘇聯政府承認外蒙古為中國之一部分，尊重中國主權。但是，這隻是中國承認蘇聯繼續駐軍外蒙古的一紙空文。當時，中國各界人士熱烈歡迎此協定，盛讚此是中國自鴉片戰爭以來簽訂的第一個平等條約，對蘇聯的「友好」讚不絕口。善良的中國人認為外蒙古問題已經解決，就等蘇聯從外蒙古撤軍了。