瓦解桂系內部為蔣的主要策略。屯駐天津、唐山一帶的白崇禧部五萬人，原屬唐生智，白擬率之由津浦鐵路經山東進攻徐州、南京。唐生智受蔣之命，以一百五十萬元的餉銀及「打倒桂系，返回湖南」口號，收回了舊部。三月初，白狼狽出走。白的另一計劃為放棄武漢，全部退入湖南，再合自廣東、廣西北來的粵、桂軍，與蔣決戰。胡宗鐸、陶鈞戀棧不從，李宗仁無法西歸。李濟深被扣後，粵軍將領陳銘樞、陳濟棠經胡漢民勸說，逼走黃紹竑，武漢桂軍失去了南北策應，陷於單獨作戰。不料內變又生，桂系自有湖北之後，胡宗鐸、陶鈞以鄂人掌握軍政財政，私囊充盈，桂籍將領大為不平，說是「廣西人拼命打仗，湖北人升官發財」。蔣以對白崇禧、李濟深的同一策略，施以分化。俞作柏，初與李宗仁同起廣西，後遭排斥，至是蔣用以運動桂軍師長李明瑞等歸附中央。四月四日，胡宗鐸、陶鈞下野，中央軍佔領武漢。這次戰爭，政治運用實多於軍事行動。

張發奎與桂軍聯絡後，直趨廣州。十二月中旬，為粵軍及中央軍所敗，退向廣西。粵軍追踪而來，雙方勝負相當，護黨救國軍已近尾聲。此後南北反蔣運動雖進入最後高潮，然已不再張護黨救國旗幟。

經過編遣會議，蔣與馮玉祥的關係已到不易維持的地步，蔣與桂系行將決裂之時，雙方均欲爭馮的支持。馮命韓復榘、石友三兩軍進駐豫、鄂邊境，謀坐收漁利，以桂系尋即戰敗，毫無所獲。山東問題使蔣、馮的關係更為緊張。是年一月，中日開始談判濟南事件，爭執不下。南京以準備對桂系用兵，對日本大事讓步，三月十八日解決，中國放棄賠償、道歉要求，日本允於兩個月內退兵，由馮系的山東主席孫良誠負責接收。蔣平定武漢後，變更辦法，不許孫良誠接收膠濟鐵路及青島，顯係不願馮有海口。馮以閻錫山助蔣，恐陷於夾擊，為集中兵力，令孫良誠部星夜撤回湖南，韓復榘、石友三兩軍同時北退，中央軍亦向山東、河南出動。

編遣會議加深了軍人的相互疑忌，國民黨第三次全國代表大會促成了黨人的相互敵視。汪兆銘因見擯於一九二八年十月的新國民政府，十一月，汪派在上海成立「國民黨黨務改組同志會」，以恢復一九二四年國民黨改組的精神為旗幟，人稱為「改組派」。一九二九年三月，國民黨第三次全國代表大會在南京舉行，代表多為指派，改組派嚴詞攻詆，汪派的陳公博、顧孟餘等被開除黨籍，汪亦受到警告，改組派與南京完全破裂。蔣為南京的領袖，第三次全國代表大會後，蔣的親信陳果夫、陳立夫兄弟，一任中央執行委員會常務委員，一任中央黨部秘書長，握黨的實權，人稱CC系，最為改組派所痛惡。和圖書

國民黨第三次全國代表大會後，汪兆銘的改組派以「護黨救國」為反蔣口號。一九二九年五月五日，李宗仁首在廣西稱護黨討賊軍南路總司令。十五日，馮部將領宋哲元等推馮為護黨救國西北軍總司令，詆第三次全國代表大會及中央外交用人不當，馮亦責中央違背編遣會議，要求蔣一同去國。二十日，蔣列舉馮的罪行，馮斥蔣破壞黨章，南京政府不能代表全國。出乎他的意外，他的主將韓復榘、石友三採取四年前他對吳佩孚的行事，竟然背叛，宣布服從中央，馮的武力討蔣，遂成不可能的事。

北伐前全國兵額約一百四十萬人，北伐後多達二百三十萬人，軍餉超過國家的全部收入。北京克復後，蔣中正倡議裁軍，親赴武漢、鄭州，邀李宗仁、馮玉祥北上，與閻錫山會於北平，商整理軍事方案，決定召開編遣會議，先將四個集團軍縮減為六十個師，另編憲兵二十萬人，直隸中央政府，東北、西南、兩廣各軍，另行辦理。蔣的第一集團軍約五十萬人，馮的第二集團軍約四十萬人，閻的第三集團軍及李宗仁的第四集團軍各近二十萬人。不久第一期改編令發表，第一集團軍編十三師，第二、第三集團軍各為十二師，第四集團軍八師。近年北方收編北方雜軍，不在其內，閻雖滿意，馮、李則大為不平。

訓政以領導人民致力於政治、經濟建設相標榜，要實施此項計劃，須先做到真正的統一，欲做到真正統一，須先裁兵。蔣強調編遣為革命的生死關頭，希望各軍事領袖犧牲自己的權利、個人的地位，使編遣成功，軍隊有一定的編制，軍餉有一定的數目，一定的支出機關。能如是，經濟方可穩定，政治方可上軌。各軍事領袖認為蔣借統一及編遣以行削藩集權。一九二九年一月，編遣會議在南京舉行，劃全國分置七個編遣區，第一、二、三、四集團軍各為一區，東北為一區，川、黔、滇為一區，另設一中央區，以處理雜軍，每一編遣區編留二十萬人。看來似尚公允，但中央編遣區實亦屬於蔣，加上憲兵二十萬人，蔣的全部兵額等於馮、閻、李的總和。依此規定，馮部最少裁減半數，閻部有增無減。馮主先裁將，再裁兵，裁無功，留有功，中央新收各軍尤應先裁，李宗仁、李濟深一同附和。閻錫山時恐馮不利於己，從中挑撥。會議勉強結束，馮即遄返河南，於是又有馮將與蔣決裂之說。m.hetubook.com.com

華北之戰以馮玉祥之功為多，犧牲亦大，結果僅得到一個不完整的山東，直隸（河北）、北京（北平）、天津均為閻錫山所有。一因馮的一向桀驁反覆，不易控馭，蔣不欲其勢力再行擴張。二因英、美、日惡馮接近蘇俄，不願北京、天津入於其手，蔣於外交上亦有顧慮。三因閻、馮之間早有矛盾，閻既欲向外發展，尤畏馮的威脅，因力爭聯蔣。於是馮被壓制，而生觖望，稱病請假，盛傳與閻將起衝突。

桂系在華北、華中、廣州失敗後，僅剩下黃紹竑的廣西，李宗仁、白崇禧據以與蔣繼續對抗。蔣命粵軍、湘軍分道進攻，李、白先發，東入廣東。五月，粵、桂軍激戰於廣州附近，桂軍大挫。六月，李明瑞會同粵軍續進，桂軍紛紛投降，李、白及黃紹竑出亡，廣西為俞作柏所有。

第一集團軍駐江蘇、安徽、浙江、江西、福建，亦即中央直轄區。第二集團軍駐河南、山東、陝西、甘肅、青海、寧夏，第三集團軍駐河北、山西、綏遠、察哈爾，第四集團軍駐湖北、湖南及冀東，廣東、廣西與之一體。遼寧、吉林、黑龍江、熱河屬於張學良，四川、雲南、貴州、新疆屬於地方軍閥。此為北伐後新的割據大勢。

國民黨初設中央政治會議，北伐後相繼於廣州、武漢、開封、太原、北平置分會，由當地軍事領袖主持，指導監督各自轄區的政治，李濟深、李宗和圖書仁、馮玉祥、閻錫山不僅握有地方軍權，而且名正言順的握有地方政權。一九二七年底，有人倡議「分治合作」。所謂「分治」，是為遷就割據軍人，「合作」為對中央而言，實際上是與中央對立，自非蔣所樂許。何況這時的南京政府已非往日的北京政府可比，有其較任何地方軍人強大的兵力與豐厚的財力。

辛亥革命後的中國為軍閥的天下。北伐完成後，舊的既未盡去，新的繼之而來，意識如故，行為如故，不及一年，內戰再起，歷史有如重演，此伏彼起，為數之頻，規模之大，更是後來居上。居中央者說是求統一，在地方者說是反獨裁。不論是何種名義，要皆為國民黨的內部之戰，其由來並非一朝一夕。

退集陝西的馮玉祥軍由宋哲元、孫良誠統率，仍有二十萬之眾，惟給養無著，經蔣派人商洽，願接受改編。閻錫山大為恐惶，九月十七日，與馮面商，決聯合張發奎共同倒蔣，馮求之不得。十月十日，以宋哲元的名義自太原發出通電，擁閻、馮為總副司令。閻仍採兩面政策，對馮不許他返回軍中，挾以要脅南京，對蔣允出兵相助，藉以勒索軍餉。十月二十六日，宋哲元等與政府軍戰於豫西。十一月一日，馮告外國記者，此次戰事責任，自負十分之六，閻任十分之四。四天後，閻接受南京的陸海空軍副司令的任命。當天路透社又發表馮的談話，謂與閻完全合作，一致討蔣。閻極為尷尬，再三否認，稱病不出，將馮實行幽禁，扣留馮部彈藥。十一月中旬，宋哲元戰政府軍不下，退回陝西。蔣以東北有對蘇俄之戰，南有對桂系之戰，不旋踵又有出乎意表的大變，無暇追擊馮軍。

軍權、政權多元，國民黨本身復四分五裂，西山會議派外，號稱正統的第二屆中央執行委員會又有汪兆銘、胡漢民、蔣中正派之別。北伐完成，準備實行訓政，由國民黨訓練人民，代表人民，行施政權。一九二八年八月，召開第二屆中央執行委員第五次全體會議，議決厲行以黨治政，以黨治軍，限期撤銷各地政治分會，不得再以分會名義對外發表命令，及任免該特定地區內官員。國民政府設有行政、立法、司法、考試，監察五院，統一軍政、軍令、軍事教育及財政。十月頒布訓政綱領，成立新國民政府，蔣任主席，譚延闓、胡漢民、王寵惠、戴傳賢、蔡元培分任五院院長，馮玉祥任行政院副院長兼軍事部長，閻錫山任內政部長，李宗仁任軍事參議院長，李濟深任參謀部長，國民黨右派及軍事巨頭各予位置，惟汪兆銘的左派落空。

國民黨的武力，以黃埔軍校學生為基幹的第一軍為主，由蔣中正統率。次為粵軍組成的第四軍，由李濟深統率。北伐前夕，增編廣西李宗仁部為第七軍，湖南唐生智部為第八軍，實力均與第一、第四軍相若。北伐軍進至長江流域，爭相擴充，少者一、二倍，多者三、四倍。北方的馮玉祥、閻錫山各樹一幟和圖書，而以馮的兵力為大。唐生智首先攜貳而失敗，李宗仁、李濟深與蔣中正又成為兩個壁壘。一九二八年，北伐再度展開，李宗仁部趦趄不前，迨奉軍敗退，白崇禧率軍由武漢兼程北進。

唐生智於豫西之戰，頗為出力，蔣倚畀不疑，命在豫各軍悉歸指揮，並代行總司令職權。唐野心不死，與汪兆銘既有淵源，與閻錫山亦有聯絡，但深惡馮玉祥。宋哲元退兵後五天，十二月一日，唐在鄭州通電反蔣，擁汪、擁閻、聯張（發奎），稱護黨救國軍第四路總司令。第二天，背馮投蔣的石友三在南京對岸的浦口響應，稱護黨救國軍第五路總司令。河南韓復榘及部分政府軍將領的態度為之動搖。石友三舉兵後，率部北去。唐生智欲重有鄂、湘，自鄭州南下，一九三〇年一月四日，為政府軍大敗於豫南，二次出亡。

第四師師長張發奎，新任廣西省政府主席俞作柏為助蔣討伐桂系的有功人物。張發奎原與汪兆銘近，俞作柏與改組派交往亦密，兩人均參加了護黨運動。一九二九年九月十八日，張通電主張重開第三次全國代表大會，率領所部二萬餘人，自湖北宜昌南去。二十七日，俞作柏獨立，稱護黨救國軍第一方面軍總司令。汪兆銘正式宣布討蔣，主由國民黨第二屆中央執行委員會行使職權，不承認本年二月後南京的一切命令及決議案。俞作柏並不能掌握廣西各軍，復受粵軍攻擊，迅告失敗，廣西復為李宗仁、白崇禧、黃紹竑所得，聯合張發奎共圖廣東。

湖南位於武漢、廣州之間，省政府主席魯滌平為譚延闓舊屬。桂系欲將兩廣、湖北聯為一片，暗結湖南師長何鍵，謀去魯滌平。一九二九年二月二十一日，胡宗鐸假武漢政治分會的名義，將魯免職，派兵佔領長沙。李宗仁時在南京，當天秘密走上海，命武漢備戰。蔣知非和平可了，令中央軍出動，號為「討逆軍」，吳敬恆等約同自廣州北來的李濟深調解。胡宗鐸等責中央軍西進，聲言將「迎頭痛擊」。三月二十日，蔣發表演說，斥其「擅自調兵，違背編遣會議決議，破壞統一，不得不加以制裁。中央對地方只有命令，不容所謂調停」。又說：「地方高級軍事領袖多屬中央政府人員，當群聚首都，共謀國事，乃自放棄責任，遄返地方，反誣中央負責者為把持、為獨裁。近日各將領通電，多曰服從中央，又曰和平，事實則違抗中央，所謂服從皆為虛名，反抗乃其事實，所謂和平只是橫行武力。革命險像已至於極，必須以全力維持中央威信，保障國家統一，為適當處置。」不僅為對桂系而發，且兼指所有地方領袖。「適當處置」，就是軍事制裁，無異是一篇武力統一宣言。地方以武力對中央，中央亦以武力對地方。三月二十一日，李濟深被禁，二十五日，戰爭開始，二十六日，國民政府頒布討伐李宗仁、李濟深、白崇禧令，時距全國統一尚不到三個月。蔣親行督師，中央軍約十六萬人，桂系約十萬人。www.hetubook.com.com

桂系的勢力分佈南北要衝，廣州為李濟深，加上廣西黃紹竑，武漢為李宗仁，輔以胡宗鐸、陶鈞，白崇禧屯兵天津、唐山一帶。蔣中正與桂系久有意見，彼此有難兩立之勢，胡、陶尤為驕悍。一九二八年秋，李宗仁大事擴軍，白崇禧統率的部分軍隊亦調回武漢，並有聯結奉軍總參議楊宇霆之說。蔣亦作部署，準備派兵西上。編遣會議召開之時，白託病不至，八次呈請辭職。

閻錫山時恐馮玉祥不利於己，與蔣深相結納，蔣亦多方籠絡。及蔣與馮反目，命閻節制華北各軍。閻為促成馮的反蔣決心，使與蔣兩敗俱傷，反以蔣的軍事計劃洩之於馮。韓復榘叛變，馮已不能有為，閻計未得售，轉而勸馮忍耐，解除兵權，前來山西，偕同出洋，用意則在挾以操縱馮的餘部，不令盡為蔣得。馮以眾叛親離，只好勉從。六月，自陝西至太原，遂失去自由。