未知的力量為非理性時代帶來浩劫，在歐陸沉淪之後，倖存於美洲大陸的人們即將面臨更慘烈的命運……

艾薩克．牛頓爵士發掘出鍊金術的奧祕，但萬萬沒想過這難以置信且極其慘烈的後果——歐洲已萬劫不復、美洲人民已因氣候變異被迫南遷。

在這非理性時代中，班傑明．富蘭克林組織了祕密結社「美洲哲學會」，希望在美洲原住民、白人、獲得解放的黑人等諸多勢力間取得危險均衡與共生，然而稱之為「默勒庫」的黑暗勢力連一絲希望都不願讓給人類。

反抗默勒庫的人——包括了富蘭克林、伏爾泰、以及神祕的莉莉絲子女們——但其存在將遭抹滅……

俄羅斯沙皇彼得大帝離奇失蹤，然而他麾下大軍以及各種黑暗魔法卻持續運作，不僅征討的地點出乎眾人意料，使用的手段也是自巴比倫高塔傾頹以來，便未曾出現於人間的巨大力量。不過，面對迫近的風暴，一切還只是序曲而已。

美洲南方殖民地鋼鐵與魔法衝突不斷，值此同時巧克陶族巫師「紅鞋」感應到西方出現古老龐大的邪惡，而他竟找到一個宛如天使的男孩，閃閃發亮——宛如這墮落而貪婪的族類。