這是一部反映施耐庵創作《水滸傳》前一段經歷的長篇小說。

元朝末年，暴政高壓，生靈塗炭。施耐庵投身農民起義的滾滾洪流，與義軍首領劉福通、張士誠、朱元璋等人遭遇、衝突、糾葛、與水泊梁山一百零八將的後裔宋碧雲、吳鐵口等人同甘苦，共患難。農民革命鬥爭的疾風暴雨，激發了施耐庵的創作激情，他歷時十年，終於寫出了不朽名著《水滸傳》 。

作品塑造了施耐庵豪俠書生的形象，對梁山後代的命運及坎坷經歷作了細緻描繪，勾畫了元末明初支亂的社會生活和錯綜的社會關係。這部小說不僅歷史文化知識豐富，而且語言極富有表現力。