彌勒教是江湖道上實力最龐大、最神秘，人才輩出的秘密會社。十餘年前，教主龍虎大天師造反被捕，後從天牢逃出。為東山再起，於天下各地重建秘壇，活動轉入地下，勢力更為強大。

「天斬邪刀」桂星寒為年青高手，於新鄭郭店驛投宿破廟，無意撞破彌勒教於新鄭建設香壇的秘密活動。「黃泉雙魔」要殺桂星寒滅口，卻被桂星寒打破，潰不成軍。兩者遂結下樑子，彌勒教下達命令，不殺桂星寒誓不罷休。

正值皇帝秘密南巡承天，錦衣衛要扈駕，皇家特務方世傑奉命打前站，偵察佈置，留意那些不法之徒蠢動。

方世傑陰險毒辣，不問究竟，用九絕溶金掌暗算桂星寒，幾死，僥倖保存生命。桂星寒深深不忿，向方世傑報復及搗亂皇帝南幸。錦衣衛乃視桂星寒為頭號大敵，嚴陣以待。

新鄭已是陷入山雨欲來風滿樓之勢。錦衣衛與彌勒教明是對敵，卻又暗中結盟。桂星寒要應付來自錦衣衛及彌勒教的夾攻，情勢相當不妙……