丁鵬憑「天外流星」劍揚名江湖，怎知被柳若松設計騙去劍譜，敗於柳若鬆手下，並被冤枉盜竊武功。丁鵬僥倖逃命，被「狐女」青青所救，進入狐的世界，又習得青青祖父的魔刀刀法。丁鵬與青青回到人的世界，不僅大敗柳若松，還設計使他的無恥嘴臉敗露，柳若松而後拜丁鵬為師。丁鵬的刀法已入化境，決定前往神劍山莊挑戰謝曉峰。而他也暗中發現，青青他們根本不是什麼狐，而是多年前江湖人懼怕的魔教。從此，他捲入了魔教、神劍山莊、名門正派三者的爭鬥中去。柳若松則在暗中進行著他的陰謀……