在日本關東軍的威脅日盛之時，張學良卻將大軍主力調入華北，以協助南京國民政府平亂，東北留守的兵力實在不足，部屬又不斷的發出告急的請示，造成他極度的不安，他原本想要趕回瀋陽，處理對日本的交涉。但是張學良在五月底因爲傷寒住院，七月底病癒之後，又因爲華北的局勢，出現日本策劃的反南京政和-圖-書府的兵變，造成張學良進一步增派五個旅的兵力入關平亂。雖然華北的兵變很快的就被平息，但是局勢仍然緊張，軍隊無法抽調回防東北。最後，張學良準備九月五日返回瀋陽，不過在行前，又得知關東軍可能會對他進行刺殺，因此打消回瀋陽處理危機的計劃，這時候，關東軍準備在東北和圖書發動軍事行動的準備，已經是山雨欲來風滿樓的狀況了。

而當時在東北守土有責的東北邊防軍，其實只是奉系地方軍閥所改編的部隊，根本沒有現代化的作戰編組、訓練與作戰能力，同時又不接受國民政府直接的號令與支援，全是「土法煉鋼」、自求多福的獨立發展與運作，以軍事的標準而言，和*圖*書只是改編的民團而已。多年以來，對於日本與蘇聯在境內擁有現代化裝備與訓練的的駐軍部隊，一直是採取忍氣呑聲與息事寧人的做法。

一九二九年，張學良企圖配合中央政府的清共政策，準備強行收回蘇聯在中東鐵路的各種特權、搜査哈爾濱蘇聯領事館，結果激怒了蘇聯，史達林立刻調動大軍反擊。張學良事前根heｔｕboｏｋ•com.ｃom本沒有想到會遭到紅軍部隊如此強大、迅速的反應，故沒有動員足夠的兵力。蘇聯紅軍以現代化的作戰威力，在極短時間之內，就圍殲了東北邊防軍在中東鐵路上的守軍。當時在南京的國民政府，正在忙於對付內戰，而無力支援（其實就是要支援，恐怕也是一樣的慘敗），張學良只有忍辱簽下城下之盟，這就是「中東路事件和-圖-書」。這次的經驗，讓張學良覺得自己的維護國家的主權行動受到出賣，也讓張學良了解到，南京的國民政府根本自顧不暇，無法有任何的能力支持東北對抗強權，而東北軍的實力，眞的還只是地方部隊而已，根本沒有力量與日蘇世界級的軍事強權單獨作戰，因此張學良清楚的知道，假如東北軍與日蘇爆發任何的衝突，一切只有由東北軍自求多福。