從一九三五年開始，南京的國民政府，開始與日本進行全面的外交接觸。國民政府仍然希望在爆發全面戰爭之前，盡可能地讓日本明白，中、日是處在「合則兩利」的歷史關鍵時刻，如果兩國一旦爆發全面的戰爭，無論是誰獲勝，最後都將會給西方帝國主義，以及蘇聯共產主義，佔到便宜。雖然中國這種看法非常具有歷史的眼光，卻仍很難讓日本軍方的強硬派真正的醒悟。當然中國政府也希望能夠利用外交談判，拖延中日兩國之間戰爭爆發的時間。
日本大陸政策的最高指導原則，就是以蠶食的方式，逐步侵略中國。因此日本先強佔東北、再熱河、再內蒙，再河北，一步步擴大對中國的佔領。但是這個政策的前題是，中國內部要繼續不斷地分裂，她才會繼續對日本的侵略讓步。日本所擔心的是，假如中國開始團結與復興之後，終有一天會對日本的侵略拒絕低頭，而採取一場全面抗戰的反擊。所以日本要拿捏的，是如何繼續執行其大陸政策，而不致引起中國的反撲，也就是它將以和戰互用的手法來侵略中國。
時至一九三五年，日本蠶食中國的政策，開始遭到更大的阻力，因爲這時候的中國，已經不是九一八事變前後，陷在分裂與落後的歷史危機中的國家了——在這幾年當中，國民政府採取軍事與政治力量的交相運用，努力使得中國的政治結構，出現了逐步統一的局面，國民政府也凝聚了建設與發展的初步力量。中國有了這樣的基礎，就開始與日本進行交涉與周旋，對日本的侵略也不再一味的退讓了。
爲了避免與中國進行全面的決戰，日本開始推動對中國和、戰兩手並進的攻勢：在外交部門，是執行廣田三原則的政治謀略，企圖以外交手段與南京的國民政府進行交涉，目的在迫使中國政府放棄對抗日本的政策，而淪爲日本獨特勢力範圍支配的保護國；而在軍事部門，則直接在華北對地方的軍政負責人施壓，企圖迫使他們放棄與南京的聯繫，而接受日本的華北自治方案，也就是企圖將華北五省，從中國的主權脫離出來，而成爲日本所控制的殖民地。
不過，在一九三五年年底，國民政府成功的實施法幣政策，並且推動國家的農業改革、工業發展與交通建設，以及有計劃的整編軍隊、大幅的改進教育、開始成立與運作各級的政府行政組織，這些都是中國開始現代化的表現。假如能夠再給中國五年的時間，那麼中日之間國力的差距，必能大幅的縮短；假如再給中國十年時間來建設與發展，那麼日本還能不能與中國在軍事上較量，恐怕都有問題了。這就是當時中國領導人與部分有識之士的共同想法：能否再爲中國爭取五到十年的時間，以完成更多的準備，這樣中國就可以有實力與日本進行爭回國權的交涉了。
16.1 兩廣的統一
到了一九三六年，廣東的政局有了很大的變化，五月，國民黨的元老胡漢民去世，鄒魯又被迫離開廣州，廣州方面由陳濟棠控制大局，而此時南京的國民政府已經肅清江西、湖南的紅軍，並且正在積極的修建粤漢鐵路，因此中央的力量已經向南發展，而接近兩廣的勢力範圍，因此造成其軍政領袖的緊張。於是兩廣的領袖決定先發制人，以日軍在華北增兵、國民政府沒有決心與日本決戰爲理甶，聯絡華北的山頭勢力，討伐蔣介石的國民政府。一九三六年五月二十八日，兩廣政府正式出兵北上，進入湖南與江西南部，宣言假如南京政府不對日宣戰，他們將會進攻南京，同時兩廣政府派員到華北進行遊說，希望再組反蔣的軍事同盟。
此時日本也了解中國的轉變：一個由蔣介石所領導的中央政府和*圖*書，正在重建一個統一的政治架構，中國不但在理財練兵上，開始理出頭緒，中國甚至在社會、教育、文化、工業與經貿等方面，都出現了真正的進步。因此日本政府開始感到緊張，假如再讓中國繼績這樣發展下去，不出十年的時間，日本將難以招架中國復興的強大實力，因此其內部出現了檢討大陸政策發展的新爭議。
此時華北的軍政領袖，由於經常在日軍強大的壓力之下，深知對日宣戰是非同小可的歷史決定，他們雖然不見得完全願意支持蔣介石與國民政府，但是他們卻了解，目前中國若是要對抗日本，必須團結合作，爭取更多準備的時間，並且絕對不能再開內戰。所以宋哲元、閻錫山、傅作義、韓復渠都先後宣佈，不參加兩廣政府的抗日救國軍。華北的軍政領袖，既ｍ•hｅｔｕｂooｋ•ｃoｍ•ｃｏｍ然不願支持兩廣的軍事討伐行動，兩廣的抗日救國軍也就更爲人單勢孤了。而此時蔣介石所領導的國民政府，不但已經將軍政力量擴大到了西南，同時在各方面的建設與發展，都有了中央政府的架勢，單憑實力，兩廣實在很難挑戰蔣介石與國民政府。
由於兩廣軍政領袖師出無名，在廣東的空軍與陸軍先後投向國民政府之後，兩廣的反蔣勢力迅速瓦解。蔣介石於一九三六年七月，在南京召開國民黨五全的二中全會，會議通過正式撤消兩廣的「西南政務委員會」組織，兩廣直接歸併中央直接領導。廣東的陳濟棠在眾叛親離之下，只有離職到香港。九月中旬，蔣介石再親自到廣州與李宗仁會面。李宗仁、白崇禧等人終於同意出任國民政府委派的職務，從此與南京分hetubook.com.com裂長達六年的兩廣，終於重新接受南京國民政府的號令，中國更朝向統一的方向邁進了一步。南京的國民政府，當然更有中央政府的規模與實力，此時蔣介石所剩下唯一的內政統一問題，就是與紅軍之間的較力了。
但是對於日本的少壯派軍人而言，侵略中國以及建立軍國主義的大政方針，是他們願不惜任何代價繼續推動下去的，因此日本的少壯派軍人，對於政府部門瞻前顧後的做法，大感不滿，終於正式決定，發動流血的軍事政變，以建立軍人政府。一九三六年二月二十六日，由少壯派軍人所主導的二二六政變，刺殺日本政府的內閣閣員，並且包圍日皇皇宮。雖然整個政變最後還是被效忠日皇的軍隊平定，但是日本的政治權力，從此完全的落到了軍人的手中，日本再也沒有一位政治和-圖-書人物，敢違逆軍人的意志。因此日本從此正式的步上軍國主義的方向，至於何時與如何全面侵略中國，只是時間的問題而已。
日本對於介入兩廣與南京之間的分裂，一直抱著極大的興趣，希望能夠再度引爆中國的分裂與內戰，以削弱蔣介石南京國民政府的力量。因此日本多次派出與兩廣高層軍政人士有過往的日本軍政領袖，如松井石根、土肥原賢二等人，前往兩廣進行反蔣遊說。此舉雖然沒有達成收買兩廣政府的目的，但是也建立了一些可以牽制蔣介石的政治力量。
而廣西的李宗仁與白崇禧，甚至聘請日本軍事顧問，接受日本的軍事武器援助，以強化桂軍對抗蔣介石德式裝備整編軍隊的能力。當然兩廣的政府，一直是以南京政府「不敢抗日」做爲反蔣的理由。兩廣政府領袖痛批蔣介石的政策，從九一八和圖書事變、一二八事變、到塘沽協定，無一不是南京政府「喪權辱國」的賣國表現。雖然兩廣政府反蔣的情緒極其強烈，但是它還能守住中華的民族大義，不願成爲日本所控制的傀儡政府。
蔣介石在一九三四年十月，先後擊破紅軍在華南與長江中游的根據地之後，接著需要著手解決的政治統一問題，就是兩廣與中央的分裂。雖然蔣介石在政治上，對於兩廣的分離政府，採取以和爲貴的低姿態，希望能夠和平解決兩廣與中央的歧見，在先後召開的國民黨四全與五全大會中，不斷的妥協，給足兩廣代表的面子，但是兩廣的軍政領袖，如胡漢民、鄒魯、李宗仁、白崇禧等人，一直對於蔣介石懷有極深的防範與敵意，兩廣政府仍然整軍經武，同時經常派人與華北的軍政勢力進行連絡，以隨時準備與蔣介石的南京國民政府進行軍事對抗。