薩拉丁一夜未眠，他忙著組織部隊輜重，布置他的兩翼。他已經將法蘭克人團團圍住。這位統治埃及與敘利亞的蘇丹決心掌握這次機會。他的部隊是由各個民族組成的，包括庫德族、阿拉伯人、土耳其人、亞美尼亞人與蘇丹人，遠遠看去，氣勢相當驚人。薩拉丁的書記伊瑪德．丁（Imad al-Din）興奮地說：

有數千名耶路撒冷人繳不出贖金。他們要不是淪為奴隸，就是被充入後宮。巴里安付了三萬迪納爾贖買了七千名耶路撒冷窮人，蘇丹的弟弟薩法丁要了一千名不幸者，然後釋放他們。薩拉丁將其中五百人交給巴里安，五百人交給大主教赫拉克利歐斯。穆斯林驚訝地發現大主教為自己付了十迪納爾的贖金，然後留下好幾車的黃金與地毯。「有多少潔身自愛的婦女被玷污，適婚的婦女結婚，處女被羞辱，自重的女性顏面掃地，可愛女子的紅唇被吻，桀驚不馴者被馴服，」薩拉丁的書記伊瑪德．丁以令人不寒而慄的欣喜說著，「有多少貴族將她們納為妻妾，有多少貴婦廉價出售！」

薩拉丁最喜歡在夜裡與將領及知識分子聚會，並且在聊天之餘順便接見使者。他推崇學者與詩人，無論如何都希望把烏薩瑪．賓．蒙奇德請到宮中。此時的烏薩瑪已是九十歲的老人，他回憶薩拉丁「在國內到處打聽他的下落。由於他的好意，我才擺脫了惡運的糾纏。他待我就像家人一樣。」薩拉丁的腿已經瘸了，且經常生病，他有二十一名醫生照顧他——八名穆斯林，八名猶太人（包括邁蒙尼德）與五名基督徒。當蘇丹起身禮拜或要求點燈之時，他的廷臣知道這一日已經結束。薩拉丁自己並未做過什麼可恥之事，但他那些貪圖享樂而野心勃勃的親族卻是讓他丟盡了臉面。

巴里安為每個超過十六歲的貴族男孩以及三十名市民封爵，武裝每一名男子，讓他們發動突擊。當薩拉丁開始攻城時，婦女在聖墓教堂禱告，剃頭以示悔罪，僧侶與修女赤足在城牆下行進。九月二十九日，薩拉丁的坑道工兵已經挖到牆下。法蘭克人已準備好成為神聖的殉道者，但赫拉克利歐斯打消他們的念頭，他說這麼做只會讓城內的婦女成為蘇丹後宮的奴隸。敘利亞基督徒一向憎惡拉丁人，他們同意開城向薩拉丁投降。三十日，當穆斯林攻城時，巴里安親自去見薩拉丁進行協商。蘇丹的旗幟甚至已在牆上升起，但他的軍隊仍遭擊退。

尤蘇夫．伊本．阿由布（Yusuf ibn Ayyub）於一一三八年出生於提克里特（Tikrit，位於今伊拉克——薩達姆．海珊也在此地出生），他是富有的庫德族軍人之子。尤蘇夫的父親與叔父謝爾庫赫在贊吉與他的兒子努爾．丁底下任職。他在大馬士革成長，享受醇酒美人的生活。他陪著努爾．丁，在夜裡點燭火打馬球，而努爾．丁任命他擔任大馬士革的治安首長。他研讀《古蘭經》，但也鑽研名馬的血統。在爭奪埃及時，努爾．丁派謝爾庫赫前去作戰，而謝爾庫赫則帶上了姪兒尤蘇夫，當時他二十六歲。

努爾．丁於一一七四年去世，薩拉丁於是利用此時領軍北征攻占大馬士革。連同之前領有的埃及，此時的薩拉丁帝國已擴展到伊拉克與敘利亞。約旦剛好位於連接這三處領土的樞紐，然而偏偏掌握在十字軍的手裡。因此，攻打耶路撒冷不只基於名正言順的神學理由，也具有帝國擴張的戰略意義。相較於埃及，薩拉丁更喜歡大馬士革，他說埃及是他的金雞母，他也曾打趣說：「埃及就像妓|女一樣，一直想方設法要我離開元配〔大馬士革〕。」

有一回戰爭時，他走在海邊，對大臣伊本．夏達德說：「我想，如果真主讓我征服這片海岸，那麼我會把土地分封出去，寫下遺言，然後出海去尋找是否世界上還有不信真主之人——也許我會在途和-圖-書中死去。」然而，薩拉丁對伊斯蘭教的推行遠較法蒂瑪王朝來得嚴厲。當他聽說有年輕的伊斯蘭異端在國內四處傳教時，他將此人釘十字架，並且曝屍數日。

蘇丹並未大量摧毀與重建，頂多只是修飾與裝飾。他使用十字軍用過的華麗建材，保留了花草圖案、柱頭與葉飾板；因此，他的建築也實際運用了敵人的象徵物，從外表看幾乎分不出十字軍與薩拉丁的建築物有什麼不同。

諷刺作家瓦拉尼（al-Wahrani）提到，年輕的王公縱慾狂歡，宴會主人學狗走路，啜飲歌女肚臍上的美酒，反觀清真寺則是結滿蛛網，彷彿從未有人禮拜。在大馬士革，阿拉伯人對於薩拉丁的規定感到不滿。作家伊本．烏奈恩（Ibn Unain）嘲笑薩拉丁的埃及官員，特別是皮膚黝黑的蘇丹人：「如果我是黑人，長著一顆象頭，前臂粗壯得跟什麼一樣，還有一根大屌，那麼你倒是可以來滿足我的需求。」薩拉丁因為這項無禮言詞而將他流放。

薩拉丁騎馬外出，嘉勉他的將士，同時巡視戰場。「散落的手腳，赤|裸的死屍，零碎的屍塊，劈砍的傷口，不成人形的軀體，被挖出來的眼珠子，開腸剖肚，內臟散置，身體被攔腰砍斷」，中世紀戰場屠戮後的場景，大致如此。返回大帳之後，蘇丹又把居伊與雷納德叫來。他讓國王在前庭等候，只讓雷納德一人進帳。「真主讓我得勝，」薩拉丁說：「你到底違背了幾次誓言？」

薩拉丁不是獨裁者。他的帝國就像拼布一樣，由貪婪的總督、專橫的貴族與充滿野心的兄弟、兒子與姪子共同組成。薩拉丁分封土地給他們，以換取忠誠、稅收與戰士。他總是抱怨自己沒有足夠的金錢與士兵。能維繫整個帝國的，只有他個人的領袖魅力。薩拉丁與十字軍作戰經常失敗，顯示他並非卓越的將領，但「遠離女色逸樂的他」總能堅持到底。他的人生大部分的時間都在與其他穆斯林爭戰，但到了晚年，發動聖戰收復耶路撒冷成了他熱中追逐的目標。他說：「我已放棄世俗的享樂，因為我已享盡我應得的部分。」

「我們對待你們，應該像你們〔在一○九九年〕對待耶路撒人一樣，屠殺、奴役、無惡不作」，薩拉丁對巴里安說。

薩拉丁在華麗的大帳裡，他的將領陸續將俘獲的人犯押送進來。薩拉丁見了耶路撒冷國王與克拉克的雷納德。居伊又熱又渴，於是薩拉丁給他一杯雪酪，上面覆上黑門山的雪。國王解渴之後，就將雪酪遞給雷納德，此時薩拉丁說：「你是唯一給他東西喝的人。我什麼都不讓他喝。」阿拉伯人願意善待戰俘，但雷納德是例外。

耶路撒冷擠滿了難民，但城裡只留下兩名騎士守城，指揮者則是大主教與兩位耶路撒冷王后，西比拉與國王阿莫里的遺孀瑪利亞，而後者現已嫁給伊貝林的巴里安。大主教赫拉克利歐斯勉強找了五十名男子協助守城。慶幸的是，伊貝林的巴里安於此時回城，他獲得薩拉丁的安全通行保證，回來解救他的妻兒。巴里安已經向薩拉丁承諾不會反抗，但耶路撒冷人卻再三懇求他擔任指揮官。巴里安無法推辭，於是以騎士對騎士的禮節修書一封向薩拉丁致歉，而薩拉丁也原諒他的失信。蘇丹甚至派人護送瑪利亞與孩子。給他們穿上華服，招待他們美食盛宴，蘇丹還讓孩子坐在他的膝上。他知道heｔｕbｏｏk•ｃoｍ•ｃｏm這是他們最後一次看到耶路撒冷，於是感傷地說：「世間的事物原只是暫借給我們使用而已。」

薩拉丁的姪子塔基．丁是他手下最傑出的將領，但他的野心也最大，行為也最不檢點。他的喜好惡名昭彰，聽說他講的話「比用妓|女的便鞋輕拍更能撩撥情慾」。瓦拉尼嘲諷地說：「如果你辭掉官職，你可以不用再侮改自省，從此可以痛快地探訪摩蘇爾的娼婦、阿勒坡的皮條客與伊拉克的歌女。」

薩拉丁把耶路撒冷國王送往大馬士革，隨行的還有真十字架，它倒掛在槍尖上無力地搖晃著，此外還有大量戰俘。由於人數實在太多，薩拉丁的家臣甚至還看到「三十名犯人用帳篷的繩子綁著，前面交由一名犯人拉著他們前進」。這些法蘭克奴隸只值三迪納爾，用一只鞋子就能換一個奴隸。

十月二日，星期五，薩拉丁進入耶路撒冷，並且下令異教徒不許進入聖殿山（穆斯林稱為Haram al-Sharif）。圓頂清真寺上的十字架在「至高無上的真主」呼喊聲中被拆了下來，拖行市內而後遭到粉碎，耶穌像遭到破壞，圓頂北方的修道院也被拆除，阿克薩清真寺裡的小臥房與隔間都予以移除。薩拉丁的妹妹用駱駝從大馬士革運來玫瑰水。蘇丹與姪子塔基親自用玫瑰水刷洗圓頂清真寺，其他王候將領也一同加入。薩拉丁從阿勒坡運來努爾．丁命人雕刻的講道壇，把它安放在阿克薩清真寺，就這樣持續了七個世紀。

這對庫德族叔姪將領一同率領人數僅達兩千人的異國騎兵，克服了艱難的命運，成功從法蒂瑪王朝與耶路撒冷的軍隊手中偷走了埃及。一一六九年一月，尤蘇夫取得薩拉丁這個榮銜，他暗殺埃及宰相，讓謝爾庫赫在埃及獨攬大權。但謝爾庫赫不久即因心臟病去世。三十一歲的薩拉丁因此當上法蒂瑪王朝最後一任宰相。一○七一年，法蒂瑪最後一任哈里發去世，薩拉丁於是推翻埃及的什葉派哈里發國（此後埃及一直掌握在遜尼派手中），並且將開羅城內作威作福的蘇丹禁衛軍屠戮一空，此外又對外擴張，將麥加、麥地那、突尼西亞與葉門納入版圖。

拂曉時分，騎在馬上的薩拉丁居於中路，旁邊跟著他的兒子阿弗達爾（Afdal），四周有禁衛軍土耳其馬木魯克（奴兵）保護者。他發動攻擊，向法蘭克人灑上箭雨，騎兵與馬弓兵衝鋒以牽制法蘭克重裝騎兵的動向。對居伊來說，此戰的重點是如何讓步兵的盾牌周密地圍繞在騎兵的四周；對薩拉丁來說，要打贏這場仗就必須讓對方的步兵與騎兵分離。

一一八七年九月二十日，星期日，薩拉丁圍攻耶路撒冷。他一開始是在大衛塔西側紮營，之後又移到東北方，也就是當初高弗瑞破城而入之處。

首先到達的是日耳曼人。當薩拉丁聽說紅鬍子皇帝腓特烈．巴巴羅薩已帶領日耳曼大軍朝聖地進發，他趕緊召集他的軍隊，號召進行聖戰。此時，好消息傳來。

在蘇丹的注視下，這兩位基督徒領袖看了耶路撒冷最後一眼，傷痛它的陷落：「她曾是其他城市的女主人，現在卻淪為奴隸與侍女。」

從開羅到巴格達，每個有地位的伊斯蘭教士與學者，都想在聚禮日時在阿克薩清真寺講道，但薩拉丁選擇了阿勒坡的法官，讓他穿上黑袍：他在阿克薩頌揚伊斯蘭教的耶路撒冷。薩拉丁成了「每天早晨為信眾帶來光明的亮光」，他「解放了麥加的兄弟聖地」。之後，薩拉丁走到圓頂清真寺，在這座「伊斯蘭圖章戒指上的寶石」頂禮祈禱。薩拉丁對耶路撒冷的喜愛「如山一樣崇高」。他的使命是建立伊斯蘭教的耶路撒冷，因此他開始思考是否要把聖墓教堂這個糞堆清掉。有些貴族要求拆掉它，但薩拉丁覺得無論此地有無教堂矗立，都無損於它的神聖。薩拉丁引用了公正者歐瑪爾的說法，於是在關閉教堂三天後，又將它交給了希臘正教會，但他封死了其中一道出口以利於控制朝聖者的移動（與獲利）。整體來說，薩拉丁對大多數教堂是寬容的，但他特別著意於去除基督徒區裡的非伊斯蘭色彩。教堂的鳴鐘就在禁止之列。往後直到十九世紀這數百年間，這裡只能聽見宣禮員的聲音，至於基督徒禮拜則是以敲木板或打鐃鈸來通知信眾。他拆毀了城外一些教堂，然後強行徵收許多知名的基督教建築物給穆斯林使用，美其名為他個人的捐贈——這些建築物今日依然存在。

早晨，薩拉丁向他的臣下贖買了所有的聖殿騎士與醫院騎士共兩百人，每個人的價錢是五十迪納爾。這些基督教戰士被要求改信伊斯蘭教，但幾乎無人答應。薩拉丁找來蘇菲派神秘主義者與伊斯蘭學者，要他們殺了這些騎士。大多數人都懇求念在宗教與學者特權，不要讓他們做這種事，但還是有少數人另外找人代替他執行，因為他們不希望事後遭人嘲笑。薩拉丁坐在高臺上看著這場混亂而業餘的屠殺，耶路撒冷僅剩的一點尊嚴在此喪盡。屍體就這樣擱在他們倒下的地方，即使在一年之後，戰場上仍「堆滿他們的白骨」。

薩拉丁已身心俱疲，但他還是勉力離開耶路撒冷前去蕩平十字軍最後一座要塞。他取得了阿卡這座巨大的海軍基地。然而他未將十字軍完全消滅：他基於騎士精神釋放了居伊國王，同時也未攻下推羅，這為基督徒留下了一座重要海港，使他們能計畫反攻。或許薩拉丁低估了基督ｈｔtps://ｍ•ｈｅｔｕｂoｏｋ.coｍ.cｏｍ教世界的反應，耶路撒冷陷落的消息其實震動了歐洲，從國王教宗到騎士農民，全都動員起來組成了一隻強大的新十字軍，是為第三次十字軍東征。

薩拉丁絕不像十九世紀西方作家所描繪的，是個自由派的紳士，舉手投足均遠勝當時粗魯野蠻的法蘭克人。然而以中世紀帝國創立者的標準來看，薩拉丁確實擔得起這種吸引人的名聲。當他告訴自己的兒子，他如何創建帝國時，他說：「我之所以富有四海，靠的全是籠絡人民。毋需嫉恨任何人，因為死神是公平的。好好經營與人民的關係。」薩拉丁貌不驚人，日常也很樸實。有一回在耶路撒冷，廷臣騎馬踩過水窪，濺污了薩拉丁的緞袍，但他一笑置之。他認為，命運既能讓他獲得成功，當然也能一夜之間讓他一敗塗地。薩拉丁崛起的過程充滿血腥，但他絕非好殺之人，相反地，他勸告他最喜愛的兒子札希爾：「我要提醒你，盡可能避免流血，絕不可耽溺其中視若平常，因為血腥只會招來更多血腥。」有一回，穆斯林入侵者偷了一名法蘭克婦女的嬰孩，這名女子顧不得禁令趨前向薩拉丁乞求，薩拉丁難過落淚，於是立即下令尋找嬰孩，歸還給這名婦人。還有一次，他的兒子要求准許殺害幾個法蘭克犯人，他拒絕兒子的要求，並且罵了他一頓，他不希望自己的兒子養成嗜殺的惡習。

薩拉丁看著拉丁基督徒永遠離開耶路撒冷：耶路撒冷人必須支付贖金，男子十迪納爾，女子五迪納爾，孩子一迪納爾。沒有拿到繳付收據的人不許離城，但薩拉丁的官員藉由收賄而中飽私囊，此外有許多基督徒趁夜從牆頭吊下籃子離開，或喬裝改扮逃走。薩拉丁本身對金錢毫無興趣，雖然他名義上收到二十二萬迪納爾，但其中有許多去向不明。

塔基恣意縱慾，使他體重減輕、精力衰減，最後導致陽萎。他尋求猶太醫生邁蒙尼德的診治。邁蒙尼德在醫治自己的族人時，會要求病人不要過度「飲食與交媾」，但面對這群王公貴族時，他有不同的做法。這位御醫為薩拉丁的姪子寫了一本特別的作品，書名叫《論性|交》（On Sexual Intercourse）。裡面提到節制，限制飲酒，尋找的女性不能太老也不能太年輕，飲用以牛舌草混合葡萄酒而成的雞尾酒。最後，他傳授一帖「神秘的」中世紀威而鋼：在性|交前用摻入橙黃色螞蟻的油按摩陰|莖。邁蒙尼德保證，即使在完事後，陰|莖仍將金槍不倒。

薩拉丁自己繼續率大軍征服其他十字軍國家，他攻下濱海城市如賽達、雅法、阿卡與亞實基倫，卻未能攻下推羅，因為勇猛的蒙費拉特侯爵（Marquis of Montferrat）康拉德及時率軍前來，解救了這座關鍵的要塞港口。康拉德的兄長就是西比拉的第一任丈夫。此時，薩拉丁的弟弟——埃及總督薩法丁(Safadin）勸他把耶路撒冷當成首要目標，盡可能在自己的健康尚未出問題前攻下聖城：「如果你今天晚上突然因為腹痛而死，則耶路撒冷將繼續在法蘭克人的掌握之下。」

耶路撒冷國王被引領入內。「傳統上國王不應該殺害國王，」薩拉丁說，「但此人做了太多逾矩之事，所以他的死是罪有應得。」

「敬愛的蘇丹，」巴里安回答說：「城內有許多居民。如果我們發現終將一死，那麼我們會親手殺死自己的妻兒，然後推倒圓頂與阿克薩清真寺。」

於是，薩拉丁答應巴里安的條件。他慷慨釋放了王后西比拉，甚至也放了雷納德的遺孀，但其餘的耶路撒冷人必須花錢贖回，否則就要當成奴隸賣掉。

薩拉丁把許多穆斯林學者與神秘主義者帶到這座城市；但光只有穆斯林，耶路撒冷仍顯得人口稀少。於是薩拉丁找回許多亞美尼亞人，他們成為一個特殊的社群，並且一直持續至今（他們自稱為kaghakatsi）；此外還有許多來自亞實基倫、葉門與摩洛哥的猶太人——「以法蘭的整個種族」。

薩拉丁要他改信伊斯蘭教。雷納德輕蔑地拒絕了。於是薩拉丁起身，抽起短彎刀從肩膀砍下他的手臂，再由衛兵了斷他的性命。無頭的雷納德從m.ｈeｔｕｂoｏk•ｃoｍ.coｍ腳跟被人拽著拖出去，先是經過居伊身旁，然後丟到帳門口。

薩拉丁的失誤將使他付出重大代價。一一八九年八月，居伊國王出現在阿卡城門前，他率領一小股軍隊攻打此城。薩拉丁並未把居伊的英勇當一回事，他只是派一小隊人馬來殲滅居伊。結果，居伊居然成功擊退了薩拉丁的部隊，並且號召十字軍進行反攻。薩拉丁想圍攻居伊，但居伊卻跑去圍攻阿卡。當薩拉丁的埃及艦隊被擊敗時，好幾船的日耳曼、英格蘭與義大利十字軍也加入居伊的行列。在歐洲，英格蘭國王、法國國王與日耳曼皇帝取得了十字架，組成艦隊，召集軍隊來加入這場爭奪阿卡的戰役。這是為時兩年血腥鬥爭的開端，不久，歐洲最偉大的國王即將參與此役，他們決心要收復耶路撒冷。

居伊撤退到哈丁角的其中一個山峰，並且搭起了紅色營帳。他的騎士圍繞著他，準備做最後的抵抗。「當法蘭克國王撤退到山頂時」，薩拉丁的兒子阿弗達爾回憶說：「他的騎士奮勇抵抗，把父王的軍隊逐一擊退。」而法蘭克人的英勇甚至還一度危及薩拉丁。阿弗達爾看到父親極為驚慌：「他臉色大變，不斷地扯著自己的鬍子，然後衝上前去大叫：『給魔鬼一點顏色瞧瞧！』」於是穆斯林再度衝鋒，終於擊潰了十字軍，殘兵開始逃往山區。「當我看到法蘭克人逃走時，我高興地叫道：『我們打敗他們了！』」然而，在「口渴的折磨下」，十字軍又「回過頭來衝鋒，我們的士兵不斷敗退，幾乎已經退到父王跟前」。薩拉丁再度集結士兵，擊退了居伊的反擊。「我們打敗他們了，」阿弗達爾再次大聲地呼喊。

「安靜，」薩拉丁厲聲說，他指著紅色帳篷。「只要那營帳還在，就表示我們還沒贏這場仗！」此時，阿弗達爾看見營帳倒了。阿卡主教被殺，真十字架被俘獲。在國王大帳附近，居伊與他的騎士力氣已經用盡，只能連人帶著盔甲倒臥在地上。「於是父王下馬，」阿弗達爾說，「匍匐在地，喜極而泣地感謝真主。」

「我們貴族的行事規則就是如此。」雷納德目空一切地回答。

一一九○年六月，巴巴羅薩在基利家的河川溺斃；他的兒子，士瓦本公爵腓特烈將父親的遺體煮熟泡在醋罈子裡。他把父親的肉埋在安提阿，自己帶著父親的遺骨率軍直奔阿卡，他打算將骨頭埋葬在耶路撒冷。巴巴羅薩的死亡轉化成末日傳說，傳聞這位審判日皇帝只是陷入沉睡，終有一天會再度復活。士瓦本公爵因壞血病而死於阿卡城外，日耳曼大軍因此不戰而潰。但在經過數個月的戰鬥，加上瘟疫奪走數千條人命（包括大主教赫拉克利歐斯與耶路撒冷王后西比拉）之後，薩拉丁得到了壞消息，基督教世界最傑出的將領正朝耶路撒冷而來。

阿卡主教在國王面前舉起了真十字架，居伊的軍隊擊退了第一波攻勢，但不久口渴的法蘭克步兵開始逃往高地，使騎士的位置完全暴露。當的黎波里的雷蒙德與伊貝林的巴里安疾馳到蘇丹陣前時，薩拉丁命令他的姪子——指揮右翼的塔基．丁（Taki al-Din）讓防線大開，十字軍於是衝進陣中。但穆斯林的防線隨即閉鎖，十字軍騎士於是成了甕中之鱉。薩拉丁的弓兵絕大多數是由亞美尼亞人組成的，他們向法蘭克人的戰馬射箭，「箭矢既像烏雲又像蝗蟲」，困住了騎士，而「他們勇猛的坐騎頓時成了刺蝟」。「烈日當空」，失去騎兵，又無隱蔽，口乾舌燥，燃燒的灌木叢使他們身陷煉獄，加上居伊指揮大亂，士兵們不是死亡逃走，就是向敵軍投降。

薩拉丁喜愛塔基，授予他埃及總督的高位，但塔基執意擁有自己的封國，激怒了薩拉丁。他把塔基轉調到伊拉克。而現在，這位精力充沛的姪兒與薩拉丁家族絕大多數成員全來到耶路撒冷，慶祝它的解放。