《黑人魔術師》（Mr. Sebastian and The Negro Magician）主要講述了：

他的人生總是一直不斷在失去，唯一擁有的，只剩下魔術帶來的幻象。黑人魔術師亨利．沃克的人生中有許多詭譎的情節：其中一個故事裡他殺人犯罪，但那人他沒殺；另一個故事裡他為一個死去的人哀慟欲恆，但那人沒死。

這離奇的故事，一切都始自十歲那年亨利與「魔鬼」的相遇。「魔鬼」傳授他魔術，卻讓他摯愛的妹妹從此神祕的消失。亨利對其失去的一切始終難以釋懷，後來他成為知名的魔術師，藉由到各地表演尋找妹妹，並立誓要窮畢生之力找魔鬼報仇。

幾年之後，亨利失去了神奇能力，淪落到南方小鎮上的某個馬戲團，以蹩腳的魔術表演娛樂大眾。某個晚上，他惹上三個十幾歲的白人小夥子，身陷險境，生死未卜。他在馬戲團的朋友——蓋世強人魯迪、大聲公JJ、團長傑瑞米亞和石化女珍妮——就各自所知共同拼湊出亨利神祕不凡的一生，直到一位受僱尋找亨利的偵探出現，他們才發現，亨利的人生並非如他們所知的那樣……