洪武三十一年，朱能之女朱明月用假身份進宮伴讀，實則是為了輔佐燕王秘密篡位，進宮策應。建文四年七月，燕王發起的靖難之役功成，北軍大舉攻入應天府，兵臨城下時，皇宮著起大火，建文帝在大火中失蹤，至此，朱明月的皇宮卧底生涯也宣告結束。

燕王登基后，剛剛出宮與其父團聚的朱明月，又被捲入到儲君之位的爭奪中，朱明月為了不讓其父為難，更不使闔家捲入到皇權傾軋內，再次答應了姚廣孝的條件，冒名頂替沈家失散多年的女兒、沈明珠的身份，去雲南府錦繡山莊調查當年真相。然而，隨著她陰差陽錯地遇到了雲南藩王沐晟，在一連串的因緣際會下，兩人攜手化解了接踵而來的官場紛爭……但是，隨著曲靖府的別莊被前來鳴冤的茶商包圍，西南邊陲最大的隱患——元江那氏，逐漸浮出了水面。此時此刻，尚未脫離沐晟的管制前去沈家的朱明月，又被迫跟著沐家軍千里護送馬幫互市，來到了東川府，在與東川知府孫兆康等人虛與委蛇的過程中，杭人後裔張三、李四這兩個古董走貨商的落網，使得看似單純的護送馬幫行動，露出背後更深的用意。其後，隨著沈家當家沈明琪的被抓，朱明月接到了姚廣孝另一個任務……

朱明月不惜與沐晟鬧翻，孤身一人趕赴危機重重的元江府，在死士的幫助下，成為了元江那氏待選的祭神侍女：各有身份的待選人、神祭堂的秘密、居心叵測的侍婢、心狠手辣的掌事姑姑、吃人的大巫師，以及性情詭異的土司夫人……

朱明月排除萬難，最終見到了元江的土司老爺那榮，與那榮達成諒解后，那榮同意給她一個祭神侍女的身份，讓她有機會去勐海尋找建文帝。根據姚廣孝給她的指使，在那九幽的勐海找到並確認「建文帝」的真實性，同時找尋並甄別那所謂的「傳國玉璽」：隨行人之間的互相較量、藏在暗處虎視眈眈的影衛、古怪的老和尚、神秘的般若修塔，那九幽的監視……當朱明月越往深入查探，卻發現，原來在這一切的背後，居然還隱藏著更可怕的大秘密……